ראפר לבן ומוכשר מלוג איילנד המכונה "המלהיב" מצליח לשרוד ילדות איומה, אבל חייו מתהפכים כאשר הוא מתחיל להשתמש בסם חדש שסוחר הסמים שלו מספק לו. מקולל על ידי חזיונות אובדניים ושדים דמיוניים הוא מגלה שהזיות אלה נגרמות על ידי משהו אכזרי יותר מכדורים.
אדם שם טוב הוא בחור נורמטיבי שמגיע לרופא שיניים מופרע ומתמכר לחומרי הרדמה. הוא מתגלה כזמר טראפ מוצלח ועושה קריירה בליווי מנהל ססגוני כראפר מהדור החדש, קומפלט עם שיני הזהב, קעקועי הפנים ורקדניות הטוורקינג בבריכה. אבל אז רשויות החוק מגלות ששם טוב העלים מס ובתום משפט כשלצדו עורך דינו הוא מוצא את עצמו בכלא.