Ένας νεαρός κυνηγός και ο πατέρας του ταξιδεύουν στην Ιρλανδία για να βοηθήσουν στην εξάλειψη και του τελευταίου λύκου. Αλλά όλα αλλάζουν όταν βρίσκουν ένα κορίτσι από μια μυστηριώδη φυλή που φημολογείται ότι μεταμορφώνεται σε λύκο τη νύχτα.

Η ταινία αυτή ακολουθεί το δεύτερο μέρος του πρωτότυπου παιχνιδιού Fate/Stay Night. Αφηγείται με μία διαφορετική σκοπιά την βασική υπόθεση του παιχνιδιού. Επικεντρώνεται στην master Rin και στο παρελθόν του servant της Archer, σε αντίθεση με τα επεισόδια της σειράς Fate / Stay Night που είναι μεταφορά του πρώτου μέρους του παιχνιδιού (Fate) και επικεντρώνεται στο master Shirou και στη servant του Saber. Ποια είναι λοιπόν η πραγματική ταυτότητα του Archer και τί θα μπορούσε να συμβεί αν...

Μια ήσυχη και ειρηνική κοινότητα του Καναδά ταράζεται από την άφιξη ενός τραυματισμένου αμερικάνου καουμπόη, γνωστού σαν Montana Kid, που καταζητείται για τη δολοφονία επτά άνδρών.Αποκαλύπτεται όμως ότι το πραγματικό του όνομα είναι Sean Rafferty, και ο ίδιος ομολογεί ότι σκότωσε, όχι επτά, αλλά έντεκα άντρες.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν για μια ακόμη φορά από τον απαίσιο μάγο Δρακουμέλ, τα πολυαγαπημένα μικροσκοπικά μπλε πλασματάκια καταλήγουν στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όπου τίποτα δε θυμίζει το φιλήσυχο στρουμφοχωριό!

Δώδεκα χρόνια μετά την ανακάλυψη της αυτοκτονίας της μητέρας της, η 17χρονη Κλερ Σάνον δέχεται «μπούλινγκ» στο σχολείο, αλλά και την κακή μεταχείριση από τον μανιακό πατέρα της, Τζόναθαν, μα και την αγνόησή από αυτόν που είναι επί καιρό ερωτευμένη. Όλα αυτά αλλάζουν όταν ο πατέρας της επιστρέφει σπίτι με ένα παλιό μουσικό κουτί, το οποίο υπόσχεται στη λεζάντα του ότι ικανοποιεί στον ιδιοκτήτη του επτά επιθυμίες. Παρότι η Κλερ είναι διστακτική στο να το πάρει σοβαρά, δεν καταφέρνει να αντισταθεί στις σκοτεινές του δυνάμεις, και βλέπει τη ζωή της να αλλάζει δραστικά όταν η κάθε της επιθυμία γίνεται πραγματικότητα. Κι ενώ επιτέλους η νεαρή ζει το όνειρο μιας τέλειας κατάστασης, οι κοντινότεροι της άνθρωποι αρχίζουν να σκοτώνονται με βάναυσους και περίπλοκους τρόπους κάθε φορά που γίνεται μια επιθυμία της πραγματικότητα.