(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.

تبدأ قصة الفيلم عندما يلمس أراتا دون قصد "هيرميس أبوكريفا" ، جريمويري ليليث. فجأة ، يحيط به ضوء أبيض ناصع ، وتظهر أمامه فتاة. تسمي نفسها Lilim ، وتعامل كل من Arata و Lilith كوالديها. في نفس الوقت الذي تظهر فيه ، شيء ما يتغير في العالم. توقظ المكتبة الخالدة المحرمة. في المكتبة يتم ختم الذروة النهائية للخيمياء ، سيد الشيطان الأبيض. يخطط لورد الشياطين الأبيض للقضاء على أراتا والثالوث السبعة لاغتصاب منصب زعيم الشياطين. يهاجم اللورد الأبيض الشياطين بقوة لا توصف ، ويهاجم أراتا ، ويطلق أزمة يائسة حيث يتعين على أراتا والثالوث السبعة إنقاذ العالم في هذه المعركة الأخيرة.

تكيف سريالي عن "Le Morte d'Arthur" للسير توماس مالوري ، يؤرخ لمفهوم آرثر بيندراجون ، وصعوده إلى العرش ، وبحث فرسان المائدة المستديرة عن الكأس المقدسة ، وفي النهاية وفاته.

القصة تتكلم عن ثلاثة طلاب مدرسة ثانوية “يوو” وصديقه المفضل “هارو” وصديقة طفولته “كوتونا” وبسبب احداث معينة يتنقلون بين العام الحقيقي وعالم “ني نو كوني” ويحاولون إتخاذ القرار النهائي لإنقاذ حياة “كوتونا” المتعرضة للخطر .