15岁的失明少年利奥（Ghilherme Lobo ）女孩乔安娜（Tess Amorim ）是亲密的好友，但转学生加百列（Fabio Audi 饰）的到来改变了他们的生活，利奥不得不面对他的朋友乔安娜的嫉妒，同时理清他对加百列的感情……

故事发生在巴西东北部，一名工人出于自卫杀死了老板，开始逃亡。一路上他目睹地主对农民的残酷剥削，便发奋当了一名侠客兼土匪，宣传暴力革命，还土地于人民。这是一部非常暴力的政治影片，其主题和倾向非常明显，但片中融合了大量民俗的元素。

巴西导演Luiz Fernando Carvalho的故事片处女作，171分钟的长片。情节和主题意味深重：通过一个离家出走的年轻男孩子，讲述了巴西乡间，一个虔诚的基督教家庭的悲剧。这家庭，太充满爱意，太圣洁，太有序、太美好了，连镜头都沉于安稳之中，流动于井然安详的条理，静穆在神圣的威严之下。而那欲望、那热情，太炽烈，太狂放、太撕心裂肺，它暴露在过分的特写之中、摇曳在离乱的剪辑之外。永恒不变的是悲剧的主题：无望的情欲、无知的物欲，终于摧毁了一切的安然与恬美；游离在疯狂凌乱之外的，只有时间与泥土。

由科伊拉纳（Coirana）领导的坎卡塞罗（Cangaceiro）土匪帮的新化身在荒原大地崛起。一个失明的地主雇佣安托尼奥（Antônio）来消灭他的宿敌。然而，在击败科伊拉纳匪帮并陪同垂死挣扎的人们到达他的山间藏身处之后，安托尼奥被坎加塞罗追随者的困境所感动，陷入困境的杀手们变成了革命者，他们的枪和砍刀瞄准了他们的前主人。

影响深远的巴西电影《上帝之城》的部分原班人马十年之后再聚首，这部纪录片展现了他们所选择的百态人生路。