Die junge Lucille Angellier lebt während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Frankreich. Da ihr Ehemann in den Krieg gezogen ist, wartet sie nun gemeinsam mit ihrer dominanten Schwiegermutter auf Nachricht von ihm. Doch ihr Leben wird gehörig durcheinander gewirbelt, als eines Tages mehrere Flüchtlinge aus Paris und wenig später auch eine Kompanie deutscher Soldaten in ihrem Dorf eintreffen. Da die Unterbringung letzterer den Einwohnern zukommt, sollen die Angelliers den deutschen Offizier Bruno von Falk bei sich beherbergen. Dies gestaltet sich nur deswegen als heikel, weil Lucille gleichzeitig den flüchtigen Bauern Benoit versteckt hält, sondern auch, da sie sich im Laufe des Aufenthalts der Deutschen mehr und mehr zum kultivierten Bruno hingezogen fühlt, mit dem sie ihre Leidenschaft für Musik und das Klavierspiel teilt.

Acht Jahre ist es her, dass Teruo Japan verlassen hat, um in Deutschland ein naturwissenschaftliches Studium zu absolvieren. Eine lange Zeit, die ihn in vielerlei Hinsicht geprägt hat. Das Empfangskomitee, das ihn bei seiner Rückkehr in die Heimat erwartet, besteht aus Iwao Yamato, Teruos Adoptivvater, der ihm das Auslandsstudium ermöglicht hatte und dessen Tochter Mitsuko. Für Teruo ist es ein Wiedersehen mit der Vergangenheit. Iwao, der einer altehrwürdigen Samurai-Familie entstammt, hatte ihn als Kind adoptiert, da er selbst keine männlichen Nachkommen besaß. Nun ist es an Teruo, die lange Ahnenreihe der Familie Yamato nicht abbrechen zu lassen. Doch während Mitsuko, die Teruo seit seiner Jugend zur Frau versprochen ist, den Tag der Eheschließung geradezu herbeigesehnt hat, plagen den jungen Mann Zweifel...