ג'וליאן מתקשה להרגיש שייך מאז שסולק מבית הספר הקודם שלו בעקבות יחסו לאוגי פולמן. על מנת להכניס שינוי לחייו, סבתו של ג'וליאן סוף סוף חושפת בפניו את סיפורה האישי על אומץ וגבורה – בנערותה בצרפת הכבושה ע"י נאצים, נער מכיתתה מגן עליה מפני סכנה ממשית לחייה. הם מוצאים אהבה ראשונה בעולם מרהיב שהם יוצרים לעצמם, בעוד אמו של הנער מסכנת הכל על מנת להגן עליה.
גבר ואישה צעירים אך אלמנים נפגשים בפנימייה בה לומדים ילדיהם. הוא נהג מרוצים, היא נערת תסריט. הם מתאהבים, אולם רוחם של בני הזוג המתים מחבלת במערכת היחסים. מכאן והלאה נוצרת שרשרת של פגישות, פרידות, לבטים וייסורים המתרחשים על רקע אתרי נוף מרהיבים בצרפת, בתוך מכוניות דוהרות (בגשם סוחף) ובמסעדה פשוטה. בגיל 28 יצר ללוש את המלודרמה הזו שכבשה בסערה גם את ארה"ב וזיכתה אותו בפרס האוסקר. ללוש, שגם צילם את הסרט, הצליח ליצור אווירה מלנכולית במיוחד, כשהוא נעזר באלמנטים של הגל החדש (כמו מעבר מצבע לשחור לבן וכו'), בסיפור הקטן והפשוט ובצמד שחקנים באמת נפלאים. וכמובן בפסקול המוסיקה המפורסמת של פרנסיס לאי.
הדרמה המדהימה של בוב ראפלסון (הדוור מצלצל פעמיים) בכיכובו של ג'ק ניקולסון הצעיר, שנותן הופעה מאוד מרשימה כבן אובד השב הביתה למיטת חוליו של אביו. בתור בן מצליח במשפחה מוותר על קריירה מבטיחה כפסנתרן קלאסי על מנת למרוד בכל מה שגדל עליו. עכשיו הוא עובד בבאר נפט, מתייחד עם בקבוקי הבירה ולא מסוגל להתחייב לחברתו. כשאחותו מתקשרת להודיע לו שאביהם נוטה למות, הוא לוקח מיידית את החברה ונוסע הביתה להתעמת עם העבר. הסרט נחל הצלחה רבה והיה מועמד ל 4 פרסי האקדמיה, מועמד לסרט הטוב ביותר, מועמד לשחקן הטוב ביותר (ג'ק ניקולסון), מועמד לשחקנית המשנה הטובה ביותר (קארן בלאק