Gailēns Toto ir mazākais starp visiem, bet viņš saņem drosmi, lai stātos pretī rančo īpašniekam, kad viņš apdraud Toto ģimeni un mājas.
Tajos tālajos laikos, kad dzīvoja gan briesmoņi, gan varoņi - varenais kareivis Beovulfs dodas pāri jūrai, lai atbrīvotu karaļa Hrotgara pārvaldīto Dānijas karalisti no nežēlīgā dēmona Grendela. Nogalinot to, Beovulfs izraisa dēmona mātes naidu.