Spordiajakirjanik Raoul Duke ja tema advokaat dr Gonzo lähevad Las Vegasesse, et teha lugu mootorrattavõistlusest. Nende punane kabriolett on varustatud igasuguste stimulantide ja dopingutaimede arsenaliga. See võimaldab neil ette võtta mõtlemapanev rännak nii füüsiliselt kui ka vaimselt läbi 1970ndate dekadentliku Ameerika.
Charlie on süütu ja lahke Rhode Islandi politseinik, kes on härrasmees, samuti pühendunud kolme musta lapse üksikema, kes tema naisel pärast afääri oli. Kuid ühel päeval ei saa oma hea iseloomu poolest tuntud Charlie end enam enesestmõistetavaks pidada ja ta põeb äkki isiksusehäireid, saades kellekski täiesti teistsuguseks, kus tema hüper-agressiivne alter ego tõuseb esile ...