Azda najočakávanejšia novinka jednej z najväčších súčasných režisérskych osobností – enfant terrible svetového filmu – prinesie poetický i odvážny príbeh jednej ženy, sledujúc ju od detstva až do stredného veku. Film už dlho pred ohlásenou svetovou premiérou vzbudzuje zvedavosť, ale aj kontroverzie pre svoj avizovaný otvorený prístup k sexualite. Lars von Trier opäť posúva umelecké filmové hranice. Ide o komplexné dielo, ktoré životný príbeh Joe i ľudskú sexualitu ako takú vyobrazuje z mnohých strán.
Na chátrajúcom šľachtickom sídle žije zberateľka motýľov Cynthia s milenkou Evelyn. Vo svojom svojbytnom a trochu výstrednom svete sa oddávajú sadomasochistickým hrátkam. Citlivá štúdia milostného vzťahu. Kam až dokážeme zájsť a čoho sme ochotní vzdať sa kvôli tým, ktorých milujeme.
Šesťdesiatpäťročný Simon Axler je obdivovaný herec popredných divadelných scén. Zrazu z ničoho nič stratí schopnosť hrať a trpí záchvatmi demencie. Po niekoľkých predstaveniach sa psychicky zrúti. Odíde na farmu ďaleko od mesta, do odľahlého vidieckeho domu v Connecticute, kde sa snaží uprostred lesov nájsť pokoj, ale ani to sa mu nedarí. Keď nadviaže ľúbostný vzťah s Pageen, mladou amorálnou bisexuálnou dcérou svojej bývalej priateľky, jeho svet sa začne ešte väčšmi rozpadať.