一次意外，内向的哥哥大卫（托比·马奎尔 Tobey Maguire饰）和火辣的妹妹珍妮弗（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon饰）来到了一片黑白的世界：欢乐谷。这里正是大卫喜爱已久的电视剧场景：没有彩色，人们过着没有波澜和惊险的平静生活。居民的人生像极了一套既定程序，每一天都过得规规矩矩毫无意外。夫妻相敬如宾，孩子乖巧听话，没有投不进篮框的篮球，没有写着故事的图书，没有误点的晚餐。 　　兄妹的到来渐渐改变着这个黑白的世界。特别是在珍妮弗热情奔放的性格下，人们开始惊讶的发现，他们竟然看到了彩色。彩色在欢乐谷里弥散开来，看得见的人遭到看不见的人攻击。保守派们不能接受彩色的出现，不能看到人们打开欲望和本能这个潘多拉盒子，然而，欢乐谷还是轰烈的推进着彩色浪潮。

研究者对同年龄组的两个家庭做了跟踪调查：一对是IQ为130的天才组合，夫妻和睦，但是无嗣，正当两人准备作试管婴儿之时，男主人却在自慰中意外死亡；另一个家庭，都是IQ 80的低能夫妻，天天吵架，不过却人丁兴旺，不仅三代同堂，而且家族甚大。根据这个调查，研究者选择了一个自愿者鲍尔斯（卢克•威尔逊 Luke Wilson 饰）做冷冻实验，不想实验除了差错，500年后他醒来后，却成为地球上最聪明的人。他被盲打误撞地选做了总统的候选人，支持他的甚至还有5届自由搏击冠军。在盛大的竞选现场，他只能硬着头皮面对选民演说，对于目前的种植、沙尘暴等问题，他提出的是灌溉这一看似离谱的解决办法。而且，还得到了选民的拥护，然而这个美梦迅速破灭了，他开始遭到谩骂、攻击，甚至是性命堪忧……

　　最近，美丽少女伊瑞娜（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）发现了隐藏在自己家族中的秘密，这一发现源于她和哥哥保罗（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）之间的不伦之恋，当他们肌肤相亲时，伊瑞娜居然变身成为了一只残暴嗜血的豹子。随着这个秘密的揭开，伊瑞娜被关进了动物园，动物学家奥利弗（约翰·赫德 John Heard 饰）成为了她的负责人。随着时间的推移，奥利弗渐渐发现了伊瑞娜的不平凡之处，并被其深深的吸引了，这让奥利弗的同事爱丽丝（安妮特·奥图 Annette O'Toole 饰）十分不满。同样感到不满的还有保罗，他告诉伊瑞娜，如果想要恢复人形，唯一的方法就是杀掉奥利弗。面临艰难的选择，伊瑞娜不知该何去何从。

弗兰肯斯坦博士被丢在树林里等死。他的女儿Vera Frankenstein博士正在追捕袭击他的人：Cagliostro博士，一位疯狂的科学家，他创造了一个人类与动物杂交的种族。

一个陌生人，来自中西部的杰夫·斯瑞克来到好莱坞，租了一个汽车旅馆房间，成为了主人、他母亲和所有其他客人的主要幻想。年轻人和老年人，男人和女人，黑人和白人:每个人都觉得他很可爱。最后，他们邀请他一起吃圣诞晚餐。

莎拉·阿斯普隆回到新奥尔良，担任一位百万富翁的遗产执行人，她曾是这位百万富翁的情妇。她必须决定哪一位幸存的家庭成员将继承他的财产。这不是她一个人愿意做的决定。。。。

一位科学家发现了一种将牛粪转化为能源的方法。两名特工被派去寻找配方，但他们花在性关系上的时间比追捕科学家的时间还要多。很快，这个地区的每个人都在追求这位科学家，但他们最终也会花更多的时间发生性关系。

史泰龙20多岁时为了打进电影圈，硬着头皮在A片《The Party at Kitty and Stud's》中与女主角全裸性交，展现各种离谱的姿势。不少大明星在成名前都有过出卖皮肉的生涯：史提夫麦昆当过应召男、肖恩康纳莱曾经是裸体模特儿，但他们都没有留下任何记录，唯独席维斯史泰龙在 A片中的演出是怎样也无法被磨灭。当他接拍这部片时，还是个23岁在纽约贫民区等待事业突破的小伙子，白天身兼电影收票员等数个工作，晚上才有时间拍片，他的片酬也只有区区200美元。 　　在片中，史泰龙扮演女主角Kitty的男友Stud，是两位男角中戏分较重的一位，除了他与另一位男星外，全片演员多半是女性，甚至有一场时间颇长的女同性恋床戏，史泰龙则在一旁从头看到尾。当然，所有人入镜时，身上多半一丝不挂，史泰龙的正、背面包括“重点”，观众都可以看得一清二楚。当史泰龙日后因《洛基》（Rocky）成名时，这部A片马上改名为“意大利种马”，再度上市。史泰龙不知为何没有把整部片的版权买下来，防止它对他的声名造成伤害，也就不得不面对此片30年后重出江湖，再给他的演艺事业一记重击的难堪场面了。