Čeprav z njim ni nič narobe, McMurphy hlini norost, da bi kazen lahko preživel v mirnem okolju psihiatrije. Hitro se izkaže, da njegovo bivanje v bolnišnici ne bo posuto z rožicami. Oddelek namreč vodi stroga in neusmiljena sestra Mildred Ratched, ki s poniževanjem, mučenjem in zastraševanjem nadzoruje paciente. Pretkani McMurphy se skupaj s svojimi sotrpini odloči, da ji bo vrnil milo za drago.

Tom Ludlow je policijski veteran in vdovec, ki je bil na ulicah Los Angelesa priča že marsikateremu zločinu. Ko v akciji umre njegov sodelavec, nadrejeni pa sumijo, da je za umor kriv prav on, je Tom odločen oprati svoje ime. Medtem Tomu na vsakem koraku sledi preiskovalec Biggs, odločen, da bo prišel zadevi do dna.