辛巴是荣耀王国的小王子，他的父亲穆法沙是一个威严的国王。然而叔叔刀疤却对穆法沙的王位觊觎已久。要想坐上王位，刀疤必须除去小王子。于是刀疤利用种种借口让辛巴外出，然后伺机大开杀戒，无奈辛巴被穆法沙及时来救。在反复的算计下，穆法沙惨死在刀疤手下。刀疤一方面别有用心地劝辛巴离开，一方面派人将他赶尽杀绝。辛巴逃亡中遇到了机智的丁满和善良的彭彭，他们抚养辛巴长成雄壮的大狮子，鼓励他回去森林复国。在接下来一场复国救民的斗争中，辛巴真正长成一个坚强的男子汉，领会了责任的真谛。

格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。 　　当一件魔法神器在冰雪女王城堡的废墟中被发现时事情发生了转变，这件魔法神器可以将所有的魔法师放逐到镜像世界中，而这里是一个没有退路的地方。 　　现在，只有格尔达可以解救她的家人，而解救的唯一方式是需要她联手她的前敌人—冰雪女王。

　　武士伯温（丹尼斯·奎德饰）是艾侬王子（大卫·特威利斯饰）的剑术老师，他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君。然而，在一次农民叛乱中，老王被杀，王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下，一条龙救了王子，分给他半颗心。即位成为新王的王子变得十分残暴。伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化，于是发誓要找这条龙报仇。 　　 　　十多年过去了，伯温在流浪中屠龙无数。最后一次他遇到了强大的对手。苦斗之后，双方成了朋友。伯温这才知道这已是世界上最后一条龙了。伯温给它取名叫苍龙（肖恩·康纳利配音）。在游历中，他们遇到了因父亲被杀而鼓动人民起来反抗的卡拉，双方成了朋友。一次偶遇使伯温看清了艾侬的真面目。他根本不是心魔作怪，而是本性残暴狡诈。这使伯温深受打击。 　　 　　苍龙将伯温等人带到了圣地。在感悟到亚瑟王传下的武士古训后，伯温下定决心要帮助农民起义推翻艾侬的暴政。 因为有苍龙的帮助，人们信心大增。 在战场上，农民起义军英勇作战，打败了国王的军队。 　　 　　老王妃想借杀死苍龙的方法来消灭残暴的艾侬，因为他们的生命是一体的。 然而， 这一秘密却被艾侬发现，老王妃惨遭杀害。伯温带领人们潜入了城堡，彻底打败了艾侬。然而，要杀死艾侬就一定要杀死苍龙。在苍龙的命令与要求下，伯温挥泪杀了苍龙，除掉了暴政王艾侬。 　　 　　死去的苍龙升上天空化作了星星。它的光芒将永远守护着这块土地。

恺撒大帝带领着他引以为傲的强大军队将领土扩张的铁蹄伸向了大布列颠岛，战无不胜的他们很快就攻占下了岛上的所有部落和领地，惟独一个聚集着高卢人的部落因为拥有一种特殊的秘密武器，始终没有屈服于恺撒的军队。在这个高卢人聚集的部落里，巫师帕罗拉米能制造出一种神奇的药水，人只要喝一点就能拥有超人的力量和胆量，但药效只能持续十分钟。 而部落里的头号英雄人物奥普里克斯却因为小时候不慎掉进熬制药水的锅里泡了一宿，从此便永久性地拥有了巨大无比的力量，他和机智过人的好友阿里斯特里克斯负责保卫着部落的安全。罗马士兵对高卢人可以说是闻风丧胆，从来不敢对他们发起人和进攻。知道东正十字军的原队长来到这个地方后，开始计划各种抓捕高卢人的计策。奥普里克斯最近坠入了爱河，他对组长的侄女巴拉法拉十分爱慕，但不幸的是，巴拉法拉早已经心有所属，和年轻英俊的族长之子塔之高米克斯已经订婚，这让奥普里克斯十分伤心。 罗马士兵在途中偶遇正在散步的巴拉法拉赫她的情人，于是将二人带回军营，并准备将二人带回罗马，献给凯撒大帝。奥普里克斯和阿里斯特里克斯在小狗那里得知了巴拉法拉二人被抓的消息，迅速通报给各个村民，在神奇药水的帮助下，村民们打败了驻扎在高卢村庄外的罗马士兵。而奥普里克斯和阿里斯特里克斯更背负着艰巨的任务，那就是前往罗马拯救巴拉法拉和塔之高米克斯。 在这一过程中，阿里斯特里克斯不慎将神奇药水丢失，被罗马人关在了地下水牢里。幸亏有奥普里克斯的帮助才顺利逃脱了出来，但是下一步二人面对的确是最残酷的角斗场决斗，他们只有成功战胜凶残的狮子和老虎，才能将同乡救回来。但是，阿里斯特里克斯已经没有神奇药水的帮助，仅靠奥普里克斯一个人的力量是不够的。幸好此时二人的小狗及时赶到，带来了神奇药水，二人终于成功救出了巴拉法拉和塔之高米克斯，凯撒大帝也答应让高卢村庄永远获得自由。

从森林的狩猎之旅归来时，亨德森一家的汽车撞到了路上的一只动物。起初他们担心撞到了一个人，但当他们检查这个"尸体"时，发现它是一只"大脚怪"。他们以为它已经死了，所以决定带回家（这可能会有些钱可赚）。正如你猜到的那样，它并没有死。远非他们担心的凶猛怪物，"哈利"其实是一只友好的巨人。

圣诞节马上就要到了，精灵们正在夜以继日地为全世界的孩子准备圣诞礼物。根据圣诞老人法则，圣诞老人必须在今年圣诞节前找到一位妻子，才可以继续他的工作。恰好圣诞老人的儿子查理因淘气被列入本年度坏孩子名单，圣诞老人只得返回家中一面加强对查理的管理，一面寻找可以恋爱的对象。 　　 为了不让圣诞老人的离开影响到精灵们的工作，小精灵克里斯和布纳德利用新发明的机器复制了一个塑料圣诞老人，由它代替圣诞老人管理这里的工作，结果事情却渐渐开始失控。

加菲猫（比尔·默里 配音）是世界上最幸福的一只猫，它愤世又懒惰，整天除了做它热爱的睡觉吃饭之外，就无所事事了。事实就是这样：生活对加菲猫来说简直好得不能再好了，似乎每个人都喜欢它。加菲猫最喜欢做的事情，肯定是坐在电视机前舒服的椅子上，看它喜欢的电视节目。因为这事，它还没少与主人乔恩（布瑞金·梅耶 饰）争夺摇控器呢，不过最后赢的还是它，谁叫它是宝贝宠物呢。