Policists no provinces pārceļas uz Parīzi, lai pievienotos īpašai policijas vienībai, kura strādā imigrantu rajonos. Viņš atklās policijas dubultos darba standartus un spriedzi starp bandām, cilvēkiem un rasēm.
Pēc Džonija Templa nāves, abiem viņa brāļiem pēc ģimenes tradīcijas ir jāatriebj viņa nāve. Ar neatlaidību, kas piemīt itāļu gangsteriem, viņi lemj savu tiesu. Tomēr šī rīcība viņiem pašiem izvēršas traģiski...
Samba ir senegālietis, kurš jau desmit gadus dzīvo Francijā, taču viņam aizvien seko neveiksmes - viņš nespēj atrast labu darbu. Alise ieņem vadošu amatu, taču darbā ir burtiski izdegusi. Samba visiem spēkiem mēģina iegūt dokumentus, lai iekārtotos darbā, bet Alise meklē glābiņu no tukšuma, kas pārņēmis viņas dzīvi. Katrs no viņiem meklē izeju no savas bezizejas, līdz vienā jaukā dienā viņu likteņi krustojas. Caur smiekliem un asarām viņi bruģē sev ceļu uz laimi.