Hayley er tilsynelatende en helt vanlig jente, og som tenåringer fl est liker hun å bli kjent med folk på internett. En dag treffer hun en fyr som heter Jeff (Patrick Wilson) på nettet. Etter at de har chattet litt blir de enig om å treffes samme kveld. Ikke så uvanlig, tenker du kanskje? Skjønt, når du får vite at hun er 14 og han over 30, skurrer det kanskje litt? Altså; bare få timer etter at hun har blitt ”kjent” med motefotografen Jeff, møtes de i en kaffebar. Han ber henne med hjem, og før hun vet ordet av det befinner hun seg i Jeffs leilighet, i ferd med å mikse drinker. Hayley sier impulsivt ja til å bli med på et fotoopptak, og Jeff syns dette ser mer og mer ut til å bli en vellykket kveld. Det er i alle fall hva han tror. Det han ikke vet er at Hayley mistenker ham for å være pedofil, og i kveld skal han avsløres. Kanskje er ikke Hayley så uskyldig som man først får inntrykk av? Kvelden får ihvertfall et helt uventet utfall...

Det har gått ett år siden Dr. Norman Spencer var utro mot sin vakre kone, Claire. Ettersom Claire fortsatt er totalt uvitende om sannheten og forholdet forlengst er avsluttet, er både Normans liv og ekteskap perfekt. Kanskje det hele er for perfekt? Da Claire forteller sin mann at hun hører mystiske stemmer og at hun ser det forvridde ansiktet til en ung kvinne i huset deres, avskriver Norman Claires angst som rene fantasier. Etter hvert viser det seg imidlertid at Claire er nærmere sannheten enn hun aner, og det blir klart at synene hennes ikke forsvinner uten videre. Minnet om en ung og truende kvinne, har kommet tilbake til Dr. Norman Spencer og hans kone for godt...