A 22. században, egy deréktól lefelé megbénult tengerészgyalogos érkezik a Pandorára, egyedülálló küldetés céljából. Jake hamarosan választásra kényszerül, a parancsok követése és az idegen civilizáció védelme között.

Karel Zeman a mozi igaz és modern varázslója elkészítette ördögi találmányát, mely 1958-ban a Brüsszeli Nemzetközi Kiállításon és Fesztiválon óriási sikert aratott. A Verne-regényből készült "Ördögi találmány" c. filmjében már a rajz-, báb-, játék- és kisfilmek technikai módszerei harmonikus egységbe olvadnak. Együtt szerepelnek a filmen élő színészek és gumiból készült tengeri szörnyek a rajzolt díszletek és a Verne-regények első kiadásait díszítő acélmetszetek között. Annak ellenére, hogy a film a kis gottwaldovi stúdióban készült, a legkezdetlegesebb eszközökkel, a filmet a rendkívül magas technikai tudás jellemzi. Ha Zeman ezután a filmje után semmit sem alkotott volna, már ez is elegendő lett volna, ahhoz, hogy beírja nevét az egyetemes filmtörténetbe.

2019-et írunk. Egy rejtélyes járvány a Föld lakosságának többségét vámpírrá változtatta. A megmaradt emberiség a kihalás szélére került, veszélyeztetett, másodrangú faj lett. Bujkálni kényszerülnek, mert vadásznak rájuk, és farmszerű telepeken ipari méretekben csapolják vérüket. Egyedül Dr. Edward Dalton hematológus kutatón múlik - aki szintén vámpír, de nem fogyaszt emberi vért -, hogy tökéletesítsen egy mesterséges vérkészítményt, aminek fogyasztásával a vámpírpopuláció fennmaradhat, és talán a megmaradt emberi életek is megkímélhetők. Ám az idő és a remény egyre fogy - amíg Ed nem találkozik Audrey-val, egy túlélő emberrel, és az ő segítségével áttörést érnek el a szer fejlesztésében. Felfegyverkezve a titkos tudással, amiért az emberek és a vámpírok egyaránt ölni készek, Ed harcba száll saját fajával, és ez a csata eldönti az emberiség sorsát.

Miután a gonosz bűnöző, Robert G. Durant hosszú évekig kómában feküdt, egy napon hirtelen felébred, és azonnal hozzálát régi alvilági birodalmának felépítéséhez. Eközben Dr. Peyton Westlake azon van, hogy normálisan élhessen. Őt ugyanis Durant emberei megtámadták és borzalmasan megverték, megcsonkítva és összetörve őt. Egyetlen reménye korábbi külsejének visszaszerzéséhez az, hogy sikeresen kikísérletezze régi tervét, a folyékony bőrt. Kísérletei részben sikeresek csak: létrehozza ugyan a szert, ám az csak 99 percig hatásos. A tökéletes megoldáshoz egy másik orvos tudna segítséget nyújtani. Ezt az embert azonban Durant meggyilkolja.

Dr. Peyton Westlake kutatómunkáját siker koronázta. Megtalálta a szintetikus bőr előállításának módját. Mivel korábbi ellensége Durant már nincs az élők sorában, joggal remélheti, hogy végre visszanyerheti emberi formáját. De a sors kegyetlen, s feltűnik egy minden eddiginél kegyetlenebb, és rámenősebb ellenfél, Peter Rooker, a kábítószer kereskedő személyében. S amikor Rooker megszerzi a szintetikus bőr előállításának adatait tartalmazó discet, Dr. Westlake ismét akcióba lép.

A titokzatos, vasmarkú Dr. Fondor egy új szerkezettel rukkolt elő. A gonosz tudós egy sugárnyaláb segítségével kővé dermeszt mindenkit a városban. Azt reméli, hogy ezzel a ravasz tervvel megszerezheti a város milliárdokat érő aranytartalékát. Egyedül Bigyó felügyelőn és új robot társán, a csinos, női G2 modellen áll a világ sorsa.