صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
عندما يتم استدعاء مفتش هونغ كونغ لي إلى لوس أنجلوس للتحقيق في عملية اختطاف ، لا يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي مساعدة خارجية ويكلف المحقق جيمس كارتر المغرور في شرطة لوس أنجلوس بإلهاء لي عن القضية. لا يكتفي "لي" و "كارتر" بمشاهدة الحدث من الخطوط الجانبية ، حيث يشكلان شراكة غير محتملة ويتحققان في القضية بأنفسهما.
تسترجع ثلاث نساء ، محققات مع رئيس غامض ، برنامج معرف صوتي مسروق ، باستخدام فنون الدفاع عن النفس ، والمهارات التقنية ، والجاذبية الجنسية.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.