Privatlivene til en listig tyv og en smågal politimann veves sammen – og rakner raskt – når forbryteren planlegger sitt siste kupp.

Advokaten Kevin Lomaxskyr ingen midler. For ham er seier i rettssalen det eneste som teller, selv om han vet at de han forsvarer er aldri så skyldige. Med stor sjarm og karisma trollbinder han enhver jury og får sine klienter frikjent. Han har aldri tapt en sak. Til slutt blir han tilbudt jobb i det mektige advokatfirmaet til John Milton. Kevin føler at han er kommet til et paradis på jord - inntil han skjønner hvem han egentlig jobber for.

Tracy Turnblad, en stor jente med et stort hår, og et enda større hjerte. Hennes store lidenskap er dansing, og drømmen er å opptre på "The Corny Collins Show", byens hippeste danseprogram på tv. Og Tracy er tilsynelatende en passende deltager, bortsett fra en liten deltalje. Hun passer ikke. Hennes store figur har alltid avskjermet henne fra de kuleste motene, noe hun til stadighet påminnes om av sin elskelige - men også overbeskyttende mor Edna. Men dette stopper ikke Tracy. For er det en ting denne jenta vet, så er det at hun ble født på dansegulvet, hun var rett og slett "born to boogie".

Den idealistiske CIA-agenten Roger Ferris stasjoneres i Midtøsten for å spore opp en av Al Qaidas ledere. Det er et oppdrag med svært høy risiko, og innebærer nærkontakt med fienden og mange farer. I USA sitter en strateg og overvåker Ferris sine aktiviteter via satellitt.