هری سومین سال را در مدرسه هاگوارتز سپری می‌کند و مشکلات جدیدی در انتظار او هستند. قاتل محکوم، سیریوس بلک از زندان جادوگران گریخته است و اکنون به دنبال هری می‌آید.
موضوع فیلم در مورد نویسنده ای بنام "نیوت اسکامندر" می باشد که در جامعه ای مخفی در شهر نیویورک فعالیت دارد. این جامعه از جادوگران و ساحرانی تشکیل شده که هفتاد سال قبل از وقایع هری پاتر در آن مکان فعالیت داشتند و ...
«ال جفه» ثروتمند مکزیکی پس از کشف اینکه دخترش ترسا از ژیگولویی به نام «آلفردو گارسیا» بچه دار است، یک میلیون دلار برای سر گارسیا جایزه می گذارد......
جادوگری بنام «بالتازار بلیک» ( نیکلاس کیج ) یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا از شهر نیو یورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» ( آلفرد ملینا ) دفاع کند...