Hsziang-lun tehetséges zenész, kiválóan játszik zongorán. Új középiskolába kerül, ami az ország legtehetségesebb zongoristáit oktatja. Egyik nap, amikor a régi, lebontásra ítélt zongorateremben időzik, összefut Hsziao-juval, aki egy ismeretlen dallamot játszik egy régi zongorán. A fiú megkérdi, mit játszott, de a lány csak annyit mond, titok. A két fiatal azonnal egymásra hangolódik, a lány gyakran megjelenik Hsziang-lun óráin, sokat beszélgetnek, szerelem szövődik köztük. Amikor a fiú elmondja Hsziao-junak, hogy a régi zongoratermet hamarosan lebontják, a lány megígérteti vele, hogy sohasem fogja ezt a dallamot a régi zongorán ebben a teremben játszani.

A II. világháború borzalmaitól megcsömörlött Gian Singh a harcok befejezését követően hazatér az indiai-pakisztáni határ közelében fekvő szülőfalujába, hogy élete hátralévő részét csendes nyugalomban töltse. Ám a sors más szerepet szán neki: Nagy-Britannia 1947-ben leveszi a kezét Indiáról és Pakisztánról, és a két ország között szinte azonnal vallási háború tör ki. Falvak dőlnek romba, családok szakadnak szét, a vidék kegyetlen mészárszék lesz. A harcok közepette Gian talál egy fiatal pakisztáni lányt, akit a védelmébe vesz. A páros hamarosan vonzódni kezd egymáshoz, ártatlanul bimbózó szerelmük elé azonban leküzdhetetlen akadályokat gördít a világ, amelyet gyűlölet ural.

Az Ecuadori dzsungelekben él a Waodani törzs, amely kegyetlenségéről hírhedt. A felnőtt emberek 60 százaléka nem természetes módon hal meg közülük a statisztikák szerint. Az ötvenes évek közepén néhány amerikai misszionárius érkezik családjával a dzsungelbe, hogy kapcsolatot teremtsen a Waodanikkal és a keresztény értékekre, a másik ember iránti tiszteletre, szeretetre és megbocsátásra próbálják őket tanítani. A film igaz történeten alapul.