Par spīti viņa atdevei skolēniem, kuri pilda viņa klasi ideālistiskais skolotājs Dans Dunne glabā noslēpumu, ko lielākā daļa viņa skolēnu nekad neuzzinās. Kad Dunnes narkotiku pārpildītā nakts dzīve sāk ieplūst viņa dienas aktivitātēs nemierīgais skolēns Dreijs atklāj ko pārsteidzošu, smalkas saistības kas pastāv starp viņiem abiem vēlāk noved līdz tuvai draudzībai, kas savukārt varētu viņus ievest bīstamā ceļā vai nodrošināt cilvēku savstarpējo sadarbību, kas vajadzīga lai sāktu jaunu dzīves posmu.

Filma ir stāsts angļu aristokrāti, kura, Otrā pasaules kara priekšvakarā, ceļo uz tālo kontinentu, kurā sastopas Droveru, ar skarbu raksturu apveltīto iezemieti, un negribīgi piekrīt apvienot spēkus, lai saglabātu mantojumā iegūto zemi. Kopā viņi uzsāk vairāk kā simts jūdžu garu ceļojumu pa pasaules skaistākajām vietā, kuras ir nepamatoti aizmirstas. Tā laikā viņi saskaras ar Dārvinas pilsētas bombardēšanu, kuru veic tie paši Japānas spēki, kuri uzbruka Perlharborai.