Bohaterem filmu jest Ged, Mag, który staje przed wyzwaniem znalezienia przyczyn tajemniczych wydarzeń dziejących się wokół. Wszyscy bowiem zachowują się w sposób niezrozumiale dziwny; Królestwo pogrąża się w chaosie, a do świata ludzi przenikają smoki, które dotąd nie miały tam dostępu. Ged wyrusza w podróż, która ma doprowadzić go do rozwiązania tych tajemniczych zdarzeń. Wyprawa ta przyniesie mu wiele przygód, ale i niebezpieczeństwo utraty mocy.

Mikako i Noboru przyjaźnią się od zawsze i na zawsze zamierzają zostać razem. Wszystko jednak się zmienia, gdy Mikako zostaje wybrana do wzięcia udziału w misji, mającej na celu wytropienie i zniszczenie wrogiej rasy Tarsian. Z Marsa, z bazy treningowej na orbicie Jowisza, z Plutona, z systemu planetarnego Syriusza, Mikako wysyła do Noboru wiadomości. Ale gdy narastają dzielące ich lata świetlne, coraz dłużej trwa, nim listy dotrą do adresata… Czy ich przyjaźń przetrwa, pomimo bariery czasu i przestrzeni? Czy Mikako będzie w stanie żyć na Ziemi, która tak szybko się zmienia? Co zwycięży - oschła rzeczywistość czy może czyste uczucia?

Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z czarownicą. Valemon wyrusza więc na północ do Królestwa Wiecznej Zimy, gdzie spotyka królewską córkę. Oboje zakochują się w sobie. Za namową sióstr, księżniczka postanawia dowiedzieć się, jak wygląda jej ukochany.