Donald Strachey, a homoszexuális magándetektív megtudja, hogy az egyik volt ügyfele öngyilkos lett. A gyanús körülmények hatására azonban Donald úgy véli, hogy a férfit meggyilkolták. A detektív elhatározza, hogy utánanéz a dolgoknak, de nyomozásában leginkább csak a barátjára, Timmyre, valamint a túlbuzgóan lelkes asszisztensére, Kennyre számíthat. A nyomok dr. Trevor Cronell intézetének sötét világába vezetnek, ahol a homoszexuálisokat egy a pszichológiával és a vallással áthatott terápia keretében próbálják megszabadítani hajlamaiktól.

Egy éjszaka, egy drogüzlet, két átverés, menekülés, gyermekrablás, tömény akció, váratlan fordulatok. Frédéric Jardin egyetlen éjszaka történéseit meséli el. Egy piszkos zsaru, Vincent úgy hiszi, megköti élete legnagyobb üzletét, ám ezzel kockára teszi egyetlen fia életét. Az egyik legbefolyásosabb drogbáró, Jose kokóját szállító drogfutárt váratlan támadás éri. A küzdelem során a maszkos rablók kiléte lelepleződik. Kiderül, két zsaru csapott le az értékes szállítmányra, s bár a kokaint megszerzik, az egyikük, Vincent súlyosan megsebesül. Természetesen Jose bosszúja sem marad el, s Vincent-nak egy éjszaka alatt kell a helyzetet megoldania, különben.

Francois van Heerden egy negyvenes éveiben járó fehér, dél-afrikai férfi. Felesége van és gyermekei, az építőiparban dolgozik beszállítóként, és éli jelentéktelen, boldogtalan életét. Iszik, hogy elterlje saját figyelmét szerencsétlenségéről, és szívből gyűlöli a buzeránsokat és a fekákat. Mélyen küzd saját személyiségével és identitásával. Lemondó és üres létezésében teljesen felkészületlenül éri egy véletlenszerű találkozás, ami felbolygatja addigi tiszta, jól irányítható életét.

Jack és Ward testvérek, akik egy halálsoron lévő ember ügyében nyomoznak. A testvérpár szeretné megmenteni a férfi életét, ugyanis meggyőződésük, hogy a bíróság téves ítéletet hozott a gyilkossági ügyben. A dolog akkor kezd még bonyolultabbá válni, amikor Jack beleszeret abba a nőbe, akinek romantikus kapcsolata van az elítélt személlyel.