סיפור חזק וכואב על שני גברים צעירים, פועל חווה מוואיומינג ובוקר רודאו, הנפגשים בקיץ של שנת 1963 ברעיית-צאן על האדמה הקשה והגבוהה של וואיומינג בת-זמנם, ויוצרים קשר לא שמרני, אך עם זאת אחד הנמשך לכל אורך החיים -- ע"י תהפוכות ותפניות בעלילה הקשר נהיה מלהיב, מר ומלא עימותים.
מלווין יודל הוא סופר ניו יורקי מצליח, הכותב עשרות רומנים דביקים וממוחזרים. הוא מסוגר בדירתו, עם הפרעות נפשיות הגורמות לו להימנע ממגע עם אנשים זרים והעולם החיצון ככלל. הקשר היחידי שיש לו הוא עם קרול, מלצרית במסעדה אליה הוא יוצא כל יום לארוחת בוקר. למרות שהוא עושה לה את המוות, קרול מצליחה להכות בו חזרה עם עוקצנות לא פחות חזקה משלו. את שכנו סיימון, צייר הומוסקסואל המאמין בכל מה שמלווין מתנגד לו, שונא מלווין ובמיוחד את הכלב הקטן שלו. פרנק הוא חברו של סיימון, המשכנע את מלווין בכוח, לטפל בכלב כשסיימון מתאשפז בבי"ח. מכאן חייו של מלווין משתנים, והוא מוצא את עצמו הופך לבן אדם טוב ואפילו חברותי במקצת.
אחד מסרטי הקאלט הגדולים, הצבעוניים שהוביל לפס קול מצליח ולאין ספור חיקויים. באוטובוס חבוט וצבעוני אותו הן מכנות "פריסלה" חמושות בשלל מחלצות ובמערכת אודיו רעשנית, נוטשות פלישה, מיצי וברנדט, שלוש אמניות "דראג" את סידני ויוצאות להופיע בקברט נידח הממוקם באמצע המדבר האוסטרלי. סביב מיניותן הביזארית ונטיעתן בטריטוריה לא- להן, מצדיע סטיבן אליוט לגדולי המיוזיקלס ההוליוודיים. סרט דרך מקורי, רענן ובעל איכויות ויזואליות (במיוחד התלבושות) מרהיבות.
סיפורו של במאי המקריב את הפרוייקט האחרון שלו למען משולש אהבה עליז.הסיפור מורכב מקינאה, התמסרות, תאווה ואהבה ללא תנאי.
פליסיטי הופמן כוכבת הסדרה "עקרות בית נואשות" זכתה על תפקידה בסרט זה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה 2005. ברי היא נוצריה אדוקה וטרנסקסואל רגעים לפני הניתוח לשינוי מין אליו היא חסכה במשך שנים. היא מקבלת טלפון מבחור צעיר בשם טובי שמתגלה כבנה, תוצאה של מפגש מיני חד פעמי לפני שנים. טובי נעצר בניו-יורק ובלחץ הפסיכולוגית שלה ברי יוצאת לשחררו מהכלא. טובי חושב שברי היא מיסיונרית שמנסה להחזיר אותו למוטב וברי לא טורחת לתקן את הטעות, הם יוצאים יחד במסע מניו יורק ללוס אנג'לס לקראת עתיד לא ברור.
ג'ון ווטרס נשאר תמיד נאמן לגרסתו המרוסקת של אמריקה, וזה בולט אולי יותר מכל בסרט הזה, המגולל את מאבקם של באבס ג'ונסון, טרנסווסטיט ענקית מימדים (דיוויין) ובנה, לשמור על התואר "האנשים המטונפים ביותר באמריקה". אפילו הדור שידע את "ג'קאס" ו"אפקט הפחד" לא יוכל להישאר אדיש למעלליהם של השניים, ובמיוחד לרגע השיא בו באבס טועמת להנאתה צואת כלבים מהבילה. למעשה, כל ז'אנר ההגעלות הטלויזיוני חייב לא מעט לסרטו של ווטרס. סרט ההמשך "Flamingos Forever" נכתב אבל מעולם לא צולם, בעקבות מותה ללא עת של דיוויין.
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.
סאגה המתארת את חייו של אחד המצביאים הגדולים ביותר בהיסטוריה של האנושות - אלכסנדר מוקדון. סיפור אפי נועז ואמביציוזי על כובש חסר מנוחה שבגיל 32 הפך לשולט הבלתי מעורער של האימפריה הגדולה ביותר שהעולם ידע. עבר והווה מתנגשים זה בזה כדי ליצור את הפאזל המרתק של חייו ודמותו של אלכסנדר. קולאז' של ילדות, התבגרות, הפיכתו לגבר, עלייתו לשלטון, אהבות, בגידות, מלחמות, ניצחונות ולבסוף נפילתו הבלתי נמנעת.