Μια μικρή κοινότητα πολιορκείται από τους βρικόλακες. Αφού παρακολουθεί τους φίλους να σκοτώνονται σε ένα πολυκατάστημα, ένας μοναχικός εκδικητής ξεκινάει την μάχη με τους νεκρούς, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, αλυσοπρίονο και Αγιασμένο νερό. Αργότερα βρίσκει και άλλους επιζώντες και προσπαθούν να παραμείνουν ζωντανοί για να πολεμήσουν με τον Liven, βασιλιά των βαμπίρ.

Δύο παιδιά μαθαίνουν ότι η μητέρα τους βγαίνει με έναν μυστηριώδη άντρα. Χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ένας βρικόλακας.

Η Rebecca υποπτεύεται την Ernessa, την καινούργια στο οικοτροφείο. Άραγε η Rebecca ζηλεύει μόνο τον δεσμό της Ernessa με την Lucie, ή μήπως η νέα κοπέλα κρύβει ένα πραγματικά σκοτεινό μυστικό;

Ο Κόμης Δράκουλας έχει καταφύγει στην Βοστόνη. Εκεί εμφανίζεται σε μια τελετή μαύρης μαγείας και απαγάγει την Ντολόρες. Παράλληλα μια ομάδα κυνηγών βρικολάκων είναι στα ίχνη του. Οι ημέρες περνούν και ο Δράκουλας αδυνατεί να πιει το αίμα της όμορφης Ντολόρες. Ένας δυνατός έρωτας αναπτύσσεται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να φέρουν στον κόσμο έναν γιο. Ο Διάβολος όμως μαθαίνει πως ο Δράκουλας του έκλεψε την νύφη και για να τον εκδικηθεί του αφαιρεί τις βαμπιρικές ιδιότητες. Οι ανθρώπινες ανάγκες του κόμη επιστρέφουν και έτσι ξεκινάει για την Νέα Υόρκη όπου εκεί ψάχνει μια γυναίκα βαμπίρ ώστε να τον μετατρέψει ξανά σε αθάνατο.