Ο Γουάλας και ο σκύλος του Γκρόμιτ είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Την ημέρα των γενεθλίων του, ο Γκρόμι πρόκειται να λάβει ένα δώρο από τον Γουάλας που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο και θα τους βάλει σε περιπέτεια.
Ο Γουάλας ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού που πουλάει μαλλί, χωρίς να υποψιάζεται ότι αυτή (ή μάλλον, ο σκύλος της) βρίσκεται επικεφαλής μιας διαβολικής επιχείρησης προβάτων. Ο Γκρόμιτ βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο νέος φίλος, που είναι ένα πρόβατο, θα δώσει στον Γουάλας μια χείρα βοηθείας για να ανακαλύψει την αλήθεια.
Οι Γουάλας και Γκρόμιτ έχουν ξεμείνει από τυρί και αυτό προσφέρει μια εξαιρετική δικαιολογία για να κάνουν τις διακοπές τους στο φεγγάρι, όπου, όπως όλοι γνωρίζουν, υπάρχει άφθονο τυρί... Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 1992.
Μια βαριά, σκοτεινή βραδιά, μια κρυφή σέκτα κυνηγών τεράτων αναδύεται από τις σκιές και συγκεντρώνεται στον επιβλητικό ναό του Μπλάντστοουν, ύστερα από τον θάνατο του αρχηγού τους. Σε μια παράξενη και μακάβρια τελετή στη μνήμη του, οι παριστάμενοι ξεκινούν έναν μυστηριώδη και θανατηφόρο διαγωνισμό με έπαθλο ένα πανίσχυρο κειμήλιο – ένα κυνήγι που θα τους φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με ένα επικίνδυνο τέρας.
Ο Ποπάϋ κάνει πρόταση γάμου στην Όλιβ κι εκείνη δέχεται. Όμως ο Μπρούτο κάνει τα πάντα για να μην είναι συνεπής ο Ποπάϋ. Το πετυχαίνει, αλλά στο τέλος θα πέσει ο ίδιος στην παγίδα που του ετοίμασε.