Mi történik akkor, amikor két brazil jóbarát elindul Spanyolországba szerencsét próbálni? Egyikük rendkívül kreatív hazudozó, a másik éles elméjű írástudatlan. Míg Chico azzal foglalkozik, hogy minél inkább kiszínezze a velük történt, amúgy sem sima kalandokat, Grilo arra használja pengeként vágó eszét, hogy kimenekítse magukat ezekből a kalamajkákból (amelyek pedig szép számmal akadnak útjuk során).

A 15 éves Mano Sao Paulóban él, ideje nagy részét a gitárjával és kerékpározással tölti, éjszaka pedig a barátaival lóg. A bátyjával, Pedróval a tinik egyszerűen bonyolult életét élik, miközben egyik problémával szembesülnek a másik után: a szüleik elválnak, az apjuk homoszexuális, Pedro barátnője szünetet akar tartani a kapcsolatukban, és a suli pletykabloggere szaglászik körülöttük. Mano eközben a szüzessége elvesztésével küzd, és azzal, hogy népszerű legyen az iskolában, hogy egyáltalán megtudja, ki is ő valójában.