Kaksi FBI-agenttia saapuu Santa Fen autiomaan laidalla sijaitsevalle poliisiasemalle tutkimaan maantien varrella tapahtunutta raakaa teloitusta. Haalareihin ja lateksinaamareihin verhoutuneet kylmäveriset tappajat ovat surmanneet joukon viattomia ohikulkijoita. Kolmen silminnäkijän, poliisin, narkkarin ja kahdeksanvuotiaan pikkutytön todistajanlausunnot jättävät tapahtumien kulkuun merkillisiä aukkoja ja kaikilla näyttää olevan jotain salattavaa. Tappajat ovat kadonneet kuin tuhka tuuleen ja paine päästä heidän jäljilleen kasvaa. Arvoituksen kuroutuessa auki kuulustelut saavat yllättävän käänteen.
Jonathan Parker alkaa nähdä painajaisia joukkomurhaaja Horace Pinkeristä. Painajaisia, jotka käyvät toteen... Jonathan kertoo unistaan kasvatti-isälleen etsivä Don Parkerille. Yhdessä kaupungin poliisivoimien kanssa he tekevät kaikkensa pysäyttääkseen Pinkerin, mutta silti tämä tappaa Jonathanin rakastetun. Lopulta Pinker saadaan kiinni ja tuomitaan sähkötuoliin. Mutta jokin menee pieleen. Pahasti pieleen. Sähkövirta, jonka on tarkoitus tappaa, muuttaakin Pinkerin hirvittävällä energiamäärällä latautuneeksi paholaiseksi. Hirviöksi, joka käyttää hyväkseen elävien ruumiita. Mikään ei tunnu pystyvän tuhoamaan Pinkeriä, kunnes Jonathan vaatii kostoaan...