Всичко се топи. Снегът се превръща в киша и от затоплянето земята се оголва. За щастие, за тези, които търсят прикритие от слънчевите отблясъци, има и друг път. Следвайки "по петите" наградения филм "Sunny" на Level 1, се задава една по-различна прогноза. Без сериозни климатични промени или фронтове с ниско налягане, но със здравословна комбинация от ски, музика и хора с нисък ултравиолетов индекс, "Partly Cloudy" предвещава променлива облачност.

Манията по оръжията в САЩ е достигнала такива размери, че на пръв поглед не е нужно Майкъл Мур да изобличава нейната лудост. Водещият агитатор на Америка отново е в отлична форма, изследвайки вманиачеността на сънародниците си по оръжията. Прави чест на Мур, че той не взема на подбив лесните мишени. Мур е намерил банка в Мичиган, която раздава пистолети на открилите нова сметка при тях. Съобщавайки това, той насочва вниманието си към медиите и страха, който те насаждат у хората. Заклеймяването на оръжейната индустрия се разширява, за да включи националната култура на всявания ужас, която е отговорна за печалбите й.

Някъде високо в планината е паднал метеорит, който привлича десетки търсачи на силни усещания. Причината е, че от метеорита се е отчупил елемент с мощна сила наречен "Тилано". Според слуховете, които се носят сред местните ценната отломка идва от Марс. Млад канадски алпинист и приятелката му са решени на всяка цена да предотвратят елементът да попадне в ръцете на двойка, която иска да се възползва от силите на "Тилано". Режисьорът Дюк Уорн е едно от водещите имена през 20-те, като за цялото десетилетие режисира повече от 70 филма.

Филмът демонстрира всички аспекти на съвременните фрийски и сноуборд, проследявайки напрегнатото и непредсказуемо пътуване на едни от най-талантливите скиори и сноубордисти в света сред екзотичния релеф на дестинации като Норвегия, Швеция, Нова Зеландия и САЩ. Впечатляващите кадри на природни феномени се преплитат с прогесивно каране на ски и сноуборд, личните възприятия и екстремни изживявания на екипа. Всичко това, за да ви запалят със своята страст към пътуването, да ви предадат своята радост и преживяванията на всеки един въвлечен в прдукцията Supervention, пред или зад камерата. Редом до Свиндал (Aksel Lund Svindal) пред зимните стихии се изправят атлетите Том Уолиш (Tom Wallisch), един от най-изтъкнатите фрийстайлъри, който първи въвежда стила на каране без щеки в слоупстайл състезанията.