На обали Дунава живи ситни шверцер Циганин Матко са сином Заретом. Једног дана долази на идеју да прошверца воз који превози бензин на релацији Београд - Турска, но за тај подухват потребан му је спонзор па одлази код Грге Питића, циганског „Кума“ и старог породичног пријатеља, који прихвата предлог да финанцира подухват, али Матко није на висини задатка - предухитрио га је млади гангстер Дадан. Матко тако постаје Даданов дужник па предлаже да се његов син Заре ожени Дадановом минијатурном сестром Бубамаром. Међутим, Заре воли другу, плаву Циганчицу Иду.