"Popeye" Doyle i jego partner Buddy Russo są nowojorskimi policjantami z wydziału narkotykowego. Inwigilują właściciela małego sklepu ze słodyczami sądząc, że jest on powiązany z przemytem narkotyków i może ich zaprowadzić do francuskiego łącznika. Oparty na autentycznej historii, ten trzymający w nieustannym napięciu thriller został nagrodzony w 1971 roku aż 5 Oscarami za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, montaż i dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Hackman).

Trzech marsylskich gliniarzy ma szansę rozpracować dużą siatkę narkotykową. Gdy jednak ich kluczowy informator formułuje poważne żądania, sytuacja się komplikuje.

Marsylia, 1975 rok. Ambitny sędzia Pierre Michel dostaje przydział do wydziału antynarkotykowego policji z zadaniem rozpracowania grupy przestępczej, odpowiedzialnej za przerzut do USA hurtowych ilości heroiny. Gangiem kieruje bezwzględny i charyzmatyczny Gaëtan "Tany" Zampa, który pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, skutecznie zacierając ślady i sowicie opłacając skorumpowanych policjantów i urzędników. Michel stawia sobie za punkt honoru, by dopaść Zampę i uprzykrza mu życie na każdym kroku, działając często na granicy prawa. Gangster nie pozostaje mu dłużny, a rywalizacja obu mężczyzn doprowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną całą Francją.

Nadchodzi Boże Narodzenie w Londynie. Były gwiazdor rocka Billy Mack nagrywa swój przebój w bożonarodzeniowej wersji. Jamie dowiaduje się, że jego dziewczyna ma romans z jego bratem. Peter i Juliet właśnie wzięli ślub, jednak Juliet nie umie ułożyć swoich relacji z przyjacielem męża. Daniel cierpi po stracie żony, ale musi zająć się pasierbem. Karen i Harry to stabilne małżeństwo, lecz mężczyznę wodzi na pokuszenia seksowna sekretarka. Do rezydencji na Downing Street 10 właśnie wprowadza się nowo wybrany premier - młody i samotny.

Marsylia, lata trzydzieste XX wieku. Dwóch drobnych oszustów, których poróżniła kiedyś kobieta, a pracujących teraz dla różnych gangsterów z mniejszym lub większym powodzeniem, postanawia założyć coś na kształt spółki w złodziejskim fachu. Okazuje się jednak, że wymaga to od nich zmiany ich beztroskiego podejścia do wykonywanego fachu.

Gene Hackman powraca w nagrodzonej Oscarem roli "Popeye" Doyle'a - nowojorskiego detektywa, który chce przerwać krąg francuskich handlarzy narkotykami. Porwany w Marsylii przez heroinowego króla Alaina Charniera (Fernando Rey), ucieka. Zmuszony jest połączyć swe siły z francuskim partnerem (Bernard Fresson), by schwytać Charniera. Szybkie i zaskakujące zwroty akcji powodują, że druga część godnie kontynuuje klimat i charakter wspaniałego filmu z 1971 roku.

Daniel, najlepszy dostawca pizzy w mieście zmienia prace. Zaczyna robić jako taksówkarz jeżdżący tuningowanym Peugeotem 406. Niestety przez swoją miłość do bardzo szybkiej jazdy zostaje w końcu złapany. Jeden z jego pasażerów okazuje się być policjantem. Jest to Emilien - który ma dwa wielkie zmartwienia. Pierwsze to to że każdy jego egzamin na prawo jazdy zawsze kończy się wjechaniem w jakiś sklep,a drugie to takie że musi złapać gang "Mercedesów" - niemieckich złodziei okradających banki. Emilien daruje Danielowi kare gdy tamten obiecuje pomóc policji...

Lino jest utalentowanym mechanikiem specjalizującym się w przerabianiu samochodów do napadów. Po jednej z nieudanych akcji trafia do aresztu, gdzie zostaje zwerbowany do współpracy przez dowódcę jednostki antynarkotykowej. Dziewięć miesięcy później zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo i aby udowodnić swoją niewinność, musi odszukać pocisk z miejsca przestępstwa, który utknął w zaginionym samochodzie.

Wyszkolona francuska żołnierka wraca do domu po traumatycznej misji i wykorzystuje zabójcze umiejętności, żeby zemścić się na mężczyznach, którzy skrzywdzili jej siostrę.

Steve Ventura (Anthony Quinn), szef paryskiego biura ds. narkotyków, ma tylko jeden cel: trwale obezwładnić Jacques’a Brizarda (James Mason), notorycznego handlarza ludźmi. Po bezskutecznych próbach wsadzenia go za kratki legalnymi kanałami, Ventura postanawia w ostateczności rozstrzelać go. John Deray (Michael Caine), były kolega, obecnie płatny zabójca, przyjmuje misję za skromną sumę 50 000 dolarów. Wyjeżdża do Marsylii i zaprzyjaźnia się z córką Brizarda, uroczą Lucienne (Maureen Kerwin), która wprowadza go do rodziny. Brizard przekonany, że Deray jest poszukiwany przez policję, proponuje mu pracę...