קים ורון מתחילים שנה חדש בתיכון. הכל נראה כעתיד וורוד, עד שרון עובר לגור בנורבגיה. עם זאת, כוחות הרשע מתאחדים! ד"ר דראקן, שיגו, קוף-אגרוף ודאף קיליגן מתאחדים יחדיו למטרה אחת - להשיג את קוף הזמן בכדי לחסל את קים פוסיבול.
הסוכן ג'יי והסוכן קיי חוזרים בזמן. לג'י יצא לראות מספיק דברים שלא ניתן להסביר ב-15 שנות השירות שלו בארגון, אבל שום דבר, אפילו לא חייזרים מצליח להביך אותו כמו הסוכן השתקן והסרקסטי קיי. כאשר חיי של קיי בסכנה, וגורל כדור הארץ מונח על כף המאזנים. ג'יי חוזרה אחורה בזמן כדי לסדר את הכל בחזרה, הוא חובר לסוכן קיי הצעיר כדי להציל את שותפו, את הסוכנות ואת עתיד האנושות.
מעל שני עשורים עברו מאז שרה קונור מנעה את יום הדין, שינתה את העתיד וכתבה מחדש את גורל המין האנושי. דאני רמוס חיה חיים פשוטים במקסיקו סיטי עם אחיה ואביה כאשר מחסל מסוג חדש וקטלני – Rev-9 – חוזר בזמן על מנת לצוד ולהרוג אותה. הישרדותה של דאני תלויה באיחוד כוחות עם שתי לוחמות: גרייס, חיילת-על משודרגת מהעתיד, ושרה קונור למודת הקרבות. בעוד ה Rev-9 משמיד ללא רחמים כל דבר וכל אחד שעומד בדרכו לדאני, שלושת הנשים מגיעות אל מחסל מסוג T-800 מעברה של שרה, אשר עשוי להיות תקוותן האחרונה.
הסרט הוא מסע בזמן, הוא על ההווה ועל העבר. אין הווה ללא עבר. אם אתה שוכח או מוחק את העבר מליבך, אתה והאומה שלך חסרי עתיד. "גולגולת" הוא בחור צעיר לאומני ומגולח ראש ברוסיה המודרנית. שאר שלושת חבריו מייצגים את שאר השכבות החברתיות ברוסיה. סטודנט שנזרק מהלימודים בגלל כסף קל. ראפר צעיר ופחדן והרביעי צעיר מצליח אבל חלש אופי. הם מייצגים דור אבוד אבל עם עתיד.עולמם של הארבע עומד להתהפך. הם חופרים באתרי קרבות ממלחמת העולם השנייה, בחיפוש אחר מזכרות אותן יוכלו למכור לאספנים. אולם הם נלכדים בעבר. בתוך שדה הקרבות היכן שאבותיהם נלחמו כנגד הנאצים, לקחים וידע מההווה הולכים לשמש את העבר בעתיד...דמיינו שמישהו שהקריב את חייו למען המולדת היה אומר "בזמן מלחמת העולם השנייה, גברים לבושים בשחור יצעדו ברחובות מוסקבה ויריעו היי היטלר...". אם לא הבנתם את זה, נסו לשנות את המילה "מוסקבה" למילה "ירושלים", או לשמה של עיר מולדכם, ואז אולי תבינו...