Un vagabond recueille un enfant abandonné par sa jeune mère qui, quelques années plus tard, est prise de remords et tente de retrouver son fils.

Dans un futur proche, les employés de la multinationale Historical Works sont contraints de suivre un séminaire dans le but d’améliorer leurs performances. Le principe : un jeu de rôles où chacun se glisse dans la peau d’un mendiant du Moyen Âge afin d’éprouver la misère la plus totale.

Satire parodique du film policier et d'aventures, l'action de « Miss Mend » commence aux États-Unis et se termine en Union soviétique. Miss Mend accompagnée d'intrépides reporters, lutte contre un savant fou.