Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.
Rimski novinar Marcello Rubini (M. Mastroianni) u neprestanoj je potrazi za društvenim senzacijama kojima će ispuniti svoje članke tiskane u popularnome dnevniku. Dio njegovog posla je da bude prisutan svakome događaju o kojemu govori krema talijanskoga glavnoga grada: otvorenju velike izložbe, konferenciji za novinare glasovite međunarodne filmske zvijezde Sylvije (A. Ekberg) koja u Cinecittà snima najnoviji film, razuzdanoj zabavi visokoga društva... Usput se u noćnome lokalu susreće s ocem, odvodi u bolnicu djevojku koja je zbog njegove nevjere pokušala samoubojstvo, ispraća prijatelja kojemu je samoubojstvo uspjelo, na morskoj obali dočekuje golemu ražu kao nesvakidašnji ulov lokalnih ribara...
Skupina nezadovoljnih mladih Škota okreću se heroinu u pokušaju da izbjegnu banalnu svakodnevicu. Tad počinju patiti od posljedica i otkriju da nema jednostavnih rješenja za iskonsku samoću i životnu bol.
Psihološki triler o osmogodišnjem dječaku po imenu Cole Sear koji vjeruje da može vidjeti svijet mrtvih. Dječji psiholog po imenu Malcolm Crowe dolazi kod Colea da mu pomogne riješiti svoj problem, shvaćajući da doista može vidjeti duhove mrtvih ljudi.
Škotska, 13. stoljeće. Dječak William Wallace svjedok je smrti svog oca i starijeg brata koji su se priključili ustanku protiv engleske vlasti. Brigu o malom Williamu preuzme učen čovjek, koji ga nauči latinski i francuski. Godinama kasnije, engleski kralj Edward I. dodjeljuje engleskim plemićima pravo prve bračne noći sa svakom nevjestom škotskih gorštaka. William Wallace se zato potajno vjenča sa svojom ljubljenom Murron, ali ona smrtno strada od ruke engleskih vojnika. Wallace se odmah osveti počiniteljima i od tada postaje nemilosrdan borac protiv engleskih vlastodržaca.
Cijeli život Edward Bloom je uvijek bio čovjek velikih apetita, ogromne strasti i visokih priča. U svojim kasnijim godinama ostaje velika misterija za njegova sina Williama. Sada, kako bi upoznao pravog muškarca, Will počinje sastavljati istinsku sliku oca iz flashbacka njegovih nevjerojatnih avantura.
Raimunda (P. Cruz) živi u Madridu s kćeri Paulom (Y. Cobo) i suprugom Pacom (A. de la Torre), nezaposlenim nasilnikom i pijancem, a njezina rastavljena sestra Sole (L. Duenas) tajno radi kao frizerka. Njih su dvije davno izgubile roditelje u požaru u rodnom selu u pokrajini La Manchi. Njihova teta Paula (C. Lampreave) još uvijek živi u selu i ne prestaje govoriti o svojoj sestri, njihovoj majci, no na način kao da je ona ipak živa. Kada teta Paula umre, situacija se potpuno promijeni jer na površinu izađu činjenice koje nitko nije znao.
Dok radi kao honorarac za ekscentrika, lutkar otkriva portal koji vodi izravno u um hvaljenoga glumca Johna Malkovicha.