Prašmatni ir rafinuota istorija, kupina šokiruojančių apgavysčių, triukų ir magijos, įtrauks į tamsų, paslaptingą ir jaudinantį amžiaus pradžios Londono magijos pasaulį, kuriame sudėtingiausi triukai balansuoja ant žmogiškųjų galimybių ribos…Jūs turėsite garbės dalyvauti savotiškame magijos spektaklyje, kurio pagrindiniai dalyviai yra du talentingi iliuzionistai, tapę nesutaikomais priešais ir apakinti aistros įminti vienas kito paslaptis, tarp kurių – ir nepakartojamas triukas Naujasis perkeliamas žmogus...

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jauna mergina Bess, naivi ir labai religinga, išteka už paprasto naftos gręžinio darbininko Jano, nepaisydama mažo pakrantės miestelio Škotijoje visuomenės apibrėžtų rimtų religinių nuostatų. Tačiau jų laimė ilgai netrunka. Janas grįžta dirbti į platformą, ir Bess belieka melstis Dievui, kad jis mylimąjį kuo greičiau sugrąžintų atgal. Jos maldos išgirstos. Janas patenka į siaubingą avariją darbe ir grįžta pas Bess pusiau paralyžiuotas. Vyras niekada nebegalės su ja mylėtis, taigi liepia Bess surasti meilužį ir pasakoti jam meilės žaidimų įspūdžius. Moteris dvejoja, tačiau vėliau pasiduoda ir pasineria j pavojingą, nepažįstamą ir jai priešišką pasaulį.

Praėjo metai nuo to laiko, kai Normanas Spenceris nutraukė savo meilės romaną. Jo žavi žmona Claire tai užmiršo, o vedybinis Normano gyvenimas sugrįžo į įprastas vėžes ir atrodė tiesiog tobulas – toks tobulas, kad net ir tuomet, kai žmona pasakojo girdinti keistus garsus ir matanti jaunos moters šešėlį jų namuose, vyras įtikinėjo, jog tai tėra tikrų tikriausia iliuzija. Mokslininkui sunku būtų tikėti žmonos menininkės išgalvotais vaiduokliais. Tačiau Claire nerimastingai ieškojo tiesos ir protingo paaiškinimo tam, kas vyksta aplinkui, ir netrukus tapo visiškai akivaizdu, jog gąsdinantys ir sunkiai suvokiami dalykai jų namuose nėra prasimanymas… Klaidžiojantis šešėlis reikalavo Normano Spencerio ir jo gražios žmonos dėmesio… Tobulas gyvenimas pamažu virto tikru košmaru…

Filmas apie vieną garsiausių visų laikų iliuzionistų, daugelio šiuolaikinių triukų ir metodų pradininką, eskeipologistą. Hudinis buvo bene pirmasis iliuzionistas, savo žinias ir talentą taip pat panaudojęs, teigiančių turint paranormalių galių, žmonių demaskavimui. Išmanymas, kaip atliekami triukai, padėjo jam pastebėti net tokias apgavystes, kurių negalėdavo suprasti net mokslininkai.
 Geras Hudinio draugas, Seras Artūras Konan Doilis labai stipriai tikėjo dvasiomis ir kitais paranormaliais reiškiniais. Ilgą laiką jis tiesiog atsisakė tikėti iliuzionisto demonstruojamais įrodymais, kad tokie žmonės tėra apgavikai. Tačiau galiausiai nusprendė, kad pats Hudinis iš tiesų turi paranormalių galių, ir dėl kažkokių priežasčių jas naudoja diskredituoti kitiems mediumams bei įrodinėti, kad tokios galios neegzistuoja. Šie nesutarimai buvusius draugus pavertė viešais priešais.