שני החזירזירים בונים בתים מחציר וענפים, הם לועגים לאחיהם שבונה בית מלבנים. אבל כשהזאב מגיע ומעיף את בתיהם, הם בורחים לבית של אחיהם. ולאורך כל הדרך הם שרים את השיר הקלאסי "מי מפחד מהזאב הגדול והרע?".

השנה היא 1896 וריקוד ה"קאן-קאן" ה"שובב" נאסר בפריז. אך בעלת בית הקפה ההוללת (מקליין) מקיימת את השמחה הזאת בכל זאת, למרות האיסור. היא מצליחה במשימתה רק בזכות עורך הדין הערמומי שלה (סינטרה) אשר מצליח לשחד את מוריס ("אם זה מה ששמעו ה"רזיסטאנס", לא הייתי מצטרף" - וודי אלן) שבלייה - השופט. החגיגה נפסקת כאשר מתחלף השופט המחוזי... מיוזיקל מפורסם ושובר קופות, תלבושות מדהימות, אתרי צילום צבעוניים ועיצוב אמנותי מעורר התפעלות. כולל את השיר "פריז בקיץ" מאת קול פורטר

הסרט שיצא בעקבות האלבום הקלאסי של הביטלס. מסע סוריאלסטי וחסר חוקים של קבוצת בריטים, בינהם ארבעת המופלאים, באוטובוס פסיכדלי. במהלך המסע יקלעו הנוסעים לשלל הרפתקאות מוזרות ומסתוריות המעוטרות בכמה מהשירים היפים ביותר של הלהקה כמו The Fool on the Hill ו- Your Mother Should Know. הסרט, שלפי חזונו של פול מקרטני היה חסר תסריט ומאולתר לחלוטין, בוים וצולם על ידי חברי הלהקה עם קצת עזרה מהבמאי ברנרד נולס.