Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.

Lopovska banda kojoj je na čelu Charlie Croker uspjela je izvesti gotovo nemoguću pljačku u Veneciji, samo da bi tijekom bijega doznala kako ju je jedan od njih, Steve, izdao kako bi najveći dio plijena zadržao za sebe. Strpljivo planiranje osvete je pri kraju, a ekipi se, isprva nevoljko, pridružuje i iskusna obijačica sefova Stella Bridger, kći Crokerova učitelja Johna. Steve trenutno luksuzno živi u Los Angelesu, ni ne pomišljajući kako će njegovo ukradeno zlato uskoro promijeniti vlasnika.