Harry Caul jest specjalistą od podsłuchu. W swoim rzadkim fachu osiągnął mistrzostwo. Jest w stanie podsłuchać każdą rozmowę, niezależnie od tego, w jakim miejscu się ona odbywa. Jedną z koronnych zasad, jaką Caul kieruje się w swojej pracy, jest nieangażowanie się. Ten chłodny profesjonalizm to pancerz ochronny. Pewnego dnia inwigilując rozmowę pary młodych ludzi, Harry łamie swoją zasadę.

Don Ignazio po śmierci żony zatrudnia do pomocy w prowadzeniu domu gosposię o imieniu Angela [Laura Antonelli]. Pojawienie się w rodzinie bardzo atrakcyjnej dziewczyny mocno komplikuje stosunki bohatera z jego najstarszym synem Nino. Okazuje się, że obaj mężczyźni ulegli urokowi pięknej Angeli

Akcja filmu toczy się w posępnym świecie po zagładzie nuklearnej. Moses zarabia na życie zbieraniem złomu. Pewnego dnia znajduje zardzewiałego robota i ofiarowuje go w prezencie swej dziewczynie, która wykorzystuje jego elementy do stworzenia rzeźby. Oboje nie zdają sobie sprawy z tego, że jest on prototypową maszyną skonstruowaną specjalnie do zabijania ludzi. W nocy robot usuwa usterki swego systemu i przystępuje do realizacji zadania.

Piękna Celeste kończy burzliwy związek z narzeczonym i wprowadza się do mieszkania w eleganckim nowojorskim apartamentowcu. Szybko jednak okazuje się, że dziewczyna pada ofiarą tajemniczego podglądacza, który nie tylko śledzi każdy jej krok, ale i zagraża jej życiu. Przerażona kobieta zwraca się po ratunek do policji, jednak funkcjonariusze są bezradni i nie potrafią odnaleźć podglądacza. Ten zaś najwyraźniej czerpie coraz większą przyjemność z obserwowania zastraszonej kobiety, terroryzowania jej ciągłymi telefonami, a nawet odwiedzania potajemnie jej mieszkania. Czy psychopacie wystarczy psychiczne znęcanie się nad Celeste, czy też zapragnie skrzywdzić ją naprawdę? Rozpoczyna się mordercza gra, w której stawką jest życie