1944 augusztusában járunk, amikor a második világháború végkimenetele már eldőlni látszik: Hitler csapatai meggyengültek, a szövetségesek pedig fokozatosan törnek előre. A többgenerációs katonai család sarja, Dietrich von Choltitz tábornok a Führertől azt a feladatot kapja, hogy a legfontosabb épületeiben és hídjainál aláaknázott Párizst robbantsa fel. Ha Choltitz engedelmeskedik a parancsnak, nemcsak az európai kultúra egy kiemelkedően fontos darabját törli el a föld színéről, de több millió ártatlan embert is elpusztít. Viszont ha megkíméli a várost, akkor a Gestapo mészárolja le az egész hátrahagyott családját.

1944 karácsonya előtt az Ardennek vidékén állomásozó amerikai katonák körében elterjedt a hír, hogy a háború hamarosan befejeződik, sőt még az is szárnyra kel, hogy a közeli karácsonyra valamennyiüket behajózzák - hazafelé. Kiley ezredes az egyetlen, aki német támadástól tart, de a parancsnokságon túlzottnak találják aggodalmát, és nem adnak hitelt szavainak.

Wajda filmje a második világháború alatt történt katyni mészárlás történetét meséli el, amikor a szovjetek több mint tizenötezer elfogott lengyel tisztet és civilt, köztük Wajda édesapját, ölték meg egy erdőben. Az 1940-ben meggyilkolt emberek holttesteit rejtő tömegsírokat a német hadsereg fedezte fel 1943-ban. A történet túlmutat a fogva tartott, kétségbeesett, életben maradásukban az utolsó pillanatig reménykedő katonák sorsán, velük egyenrangú, sőt hangsúlyosabb helyett kapnak a filmben feleségeik, testvéreik, szüleik, akik öt évig semmit sem tudtak és semmilyen hírt nem kaptak szeretteikről.

1942 - Egy fiatal skót lány, Charlotte Gray, medikaként érkezik Londonba. Hamarosan megismerkedik a királyi légierő egyik pilótájával, szinte azonnal egymásba szeretnek. A fiút azonban várja a háború. Miután Charlotte megtudja, hogy szerelmének gépét találat érte, kémszolgálatra jelentkezik Franciaországba. Dél-Franciaországba, a frontvonal mögé dobják le ejtőernyővel. Hivatalosan a francia ellenállókkal kell felvennie a kapcsolatot, de a lánynak mindennél fontosabb, hogy eltűnt szerelmének nyomára bukkanjon.

Adolf Eichmann náci pártvezér a második világháború német veresége után megszökik a számadás elől. Tizenöt évvel később Argentínában ejtik foglyul az izraeli titkosszolgálat emberei, s egy fiatal rendőrtiszt, Avner Less előtt kell számot adnia a Harmadik Birodalomban betöltött szerepéről. A vallatás során két férfi megingathatatlan akarata feszül egymásnak, a világ pedig lélegzet-visszafojtva várja a lélektani harc eredményét.

A hitleri Németország egyik legfontosabb katonai célkitűzése volt, hogy olyan nagy hatósugarú fegyvereket fejlesszen ki, amelyekkel sakkban tarthatja ellenségeit. A csodafegyvernek is nevezett arzenál megtervezésének kulcsfigurája Werner Von Braun mérnök volt, aki a Peenemündei titkos laboratóriumban a V1-es és a V2-es rakétákon dolgozott. A film alkotói öt évig gyűjtötték a dokumentumokat, és az archív felvételeket ehhez az érdekes filmhez, amely a II. világháború történetének egyik legizgalmasabb mozzanatát mutatja be.