تعيش (سيدني) الفتاة الشابة التي تسكن مع والدها ، والتي لم تلتئم أحزانها الناتجة عن قتل والدتها ، والاعتداء عليها بعد ، كما تعاني أيضا من قتل صديقها، وسرعان ما يأتي دور (سيدني) لتبدأ في تلقي مكالمات من شخص غريب ، يبدأ في تهديدها بتصرفات مماثلة ، في نفس الوقت يسافر والد (سيدني) للخارج ويترك (سيدني) وحدها في المنزل ، فتلجأ لصديقها (بيللي) ليؤنس وحشتها خاصة بعد تلك المكالمات الغريبة ،وتبدأ في الشك في كل من حولها .

عندما يصبح الوطنيون أبطالا خلال الحرب العالمية الثانية ، كان ستيف روجرز رجلا مريضا من بروكلين تحول إلى جندي خارق كابتن أمريكا للمساعدة في المجهود الحربي. يجب على روجرز إيقاف الجمجمة الحمراء - رأس أسلحة أدولف هتلر القاسي ، وزعيم منظمة تعتزم استخدام جهاز غامض من القوى التي لا توصف للسيطرة على العالم.

أثناء احتفالهم بتخرجهم من المدرسة الثانوية ، يتعرّض أربعة أصدقاء لحادث صدم وهرب عندما تصطدم سيارتهم ويقتل أحد المشاة على ما يبدو على طريق معزول. يتخلصون من الجثة ويتعهدون بإبقاء الحادث سرًا ، وبعد عام يبدأ شخص ما في إرسال رسائل إليهم تحمل تحذير "أعرف ما فعلته في الصيف الماضي".