קירק דגלאס (ספרטקוס, שבילי התהילה) וג'ינה רולנדס (אישה תחת השפעה) מככבים בדרמה המערבונית הזו, בה אדם נכנס לכלא כדי להציל את חברו הטוב. ג'ק ברנס למד מאשתו של חברו פול בונדי, שבעלה יושב בכלא, ויוצא לעשות צרות במסבאה על מנת להביא לכליאתו. מאחורי הסורגים הוא מבין שבונדי בכלל לא מעוניין לברוח, אלא לרצות את עונשו ולהתחיל חיים חדשים. ברנס בוחר לסכן את עתידו, בורח מהכלא בעצמו ויוצא לגבול מקסיקו. וולטר מתאו (הזוג המוזר, חידון בחרוזים) הוא השריף שעולה על הסוס כדי ללכוד אותו, למרות הסימפטיה האישית שיש לו כלפי העבריין האמיץ.
בעקבות אובדן בנם, השריף בדימוס ג'ורג' ואשתו מרגרט עוזבים את החווה שלהם במונטנה כדי לחלץ את נכדם הצעיר מציפורניה של משפחה מסוכנת שחיה בערבות דקוטה. כשהם מגלים שלראש המשפחה הקשוחה אין שום כוונה לתת לילד ללכת, לג'ורג' ומרגרט לא נותרה ברירה אלא להילחם על שחרורו.
צעיר לבן שגדל כל חייו בשבט אינדיאני, נשלח לחיות עם משפחתו האמיתית. עכשיו עליו ללמוד להשתלב עם האנשים שחונך לשנוא.
ב-1843, מנהיג שאפתן של שיירת עגלות מתיישבים לאורגון מאבד את אמון אנשיו בשל גאוותו ורצונו לשלוט.