Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar «citādi domājošajiem», ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Ieradušies stacijā, no kurienes vilciens viņas un vēl bariņu laimīgo aizvedīs tālēs zilajās, abas viltus dāmas novērtē situāciju: visapkārt ir pievilcīgas sievietes, bet viņi – vīrieši – nevarēs laist vaļu saviem hormoniem! Un tad parādās Saldumiņš, kura, pēc Džerija vārdiem, izskatās kā nobriedis pumpurs pavasarī.

Sentaugustīnā, Floridā dzīvo brālis Kevins un māsa Hollija, kas kādu dienu atklāj, ka viņu mīļais delfīnēns Bērnijs ir atdalījies no savas ģimenes un smagi apdedzis saulē. Nejauši noklausījušies sarunu par slepenu plānu, kura īstenošana varētu izpostīt ne tikai iemīļoto pludmali, bet arī jaunā drauga – delfīna Bērnija mājvietu, bērni sāk rīkoties, lai apturētu sliktos puišus un pasargātu jūras iemītniekus, savu draugu Bērniju un visu pludmali.