Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra nakonec probudí. Jerry je bušen kladívky, odrážen dráty a mačkán Tomem, když se kocour snaží zahrát koncert a přitom se zbavit Jerryho. Jerryho obranné výpady dodávají programu na svižnosti a odpovídají Tomovi na Jerryho vlastní obratný hudební útok. Na konci koncertu zůstane po duetu stát jen jedno zvíře, které si vyslouží potlesk publika.
Tom a Jerry jsou v bowlingové hale. Oba tráví spoustu času klouzáním po dobře vyleštěných drahách. Nakonec se Jerry usadí mezi kuželkami a Tom se ho snaží shodit.
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Tomova nová kniha "Jak chytit myš" mu proti Jerrymu příliš nepomůže; zdá se, že Jerry ji využívá lépe než Tom.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Rodinný pes varuje Toma, aby nedělal hluk a mohl si zdřímnout. Jerry to uslyší a okamžitě vymyslí plán, jak zajistit, aby byl psí spánek přerušen.
Tom, který už má dost toho, že mu Jerry krade mléko z misky, ji otráví. Místo aby myšku zabil, lektvar ji promění ve svalnatou bestii.
Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
Tom se utopí v jezeře a klesne na dno. Tam najde myši, které se snaží chytit a sníst.
Sylvester uvidí za výlohou nabídku na prodej kanárka, vloupá se do obchodu a nabídne Tweetymu hru "na sendvič". Ptáčkovi se ale tato hra příliš nelíbí, kocourovi uletí a usadí se na lustu. Sylvester musí zapojit veškerou svoji fantazii, aby dokázal dostat svoji snídani dolů...