Shizuku egy álmodozó kamaszlány, aki hogy kiszakadjon a mindennapok szürkeségéből, szabadidejét a könyvtárban tölti. A kölcsönző-kártyákon különös dologra lesz figyelmes: az általa kivett könyveket egytől-egyig kikölcsönözte már előtte egy Amasawa Seiji nevű fiú. Shizuku kíváncsi lesz, hogy ki lehet a titokzatos olvasó, s kutatása közben nemcsak a szerelemre talál rá, de megvalósítja régi álmát, és ír egy történetet.

A történet egy kis boszorkányról, Kikiről szól. Mivel 13 éves lett, hagyomány szerint önálló életet kell kezdenie, felül hát anyjától kapott seprűjére, viszi Jiji nevű fekete macskáját, és elindul egy olyan várost keresni, ahol még nem él másik boszorkány. Talál is egy tengerparti nagyvárost, ahol új életet kezdhet. Mivel pedig máshoz nem ért, csak a seprűn repüléshez, úgy dönt ezzel fog foglalkozni, megnyitja saját repülő kézbesítő-szolgálatát...

Tomnak emlékezetkiesése van és egérnek képzeli magát. Egy fejre mért ütés azonban helyre billentheti, de Anyus is ugyanezt tervezi.

Mickey és Minnie valamint legjobb barátaik találkoznak, hogy felelevenítsék az elmúlt karácsonyok legszebb és legmeghatóbb pillanatait. Mickey és Minnie azt mesélik el, amikor mindketten lemondtak a számukra legfontosabb dologról. Goffy és Max arról mesélnek, amikor mindent a feje tetejére állítottak, de végül minden jóra fordult. Persze Donald emlékezése sem maradhat el, ő arról beszél, hogy unokaöccseivel azt kívánták, minden nap karácsony legyen.

Jerry kihúz egy szálkát Cövek mancsából, amiért cserébe egy csengőt kap a kisegér. Így ha bajban van, csak csilingelnie kell.

Jerry segít a szökött oroszlánnak először ételt szerezni, mindezt úgy, hogy elkerüljék Tomot.

Az új barát - egy kiskacsa - védi meg Jerry-t a veszélyes Tomtól.

Tom mit sem sejtő kanári madarat tervezi elfogni, de Jerry ezt nem hagyhatja.

Az Egérfog szeretetotthon egy árvát küld Jerryhez Hálaadásra. Sajnos Falatka folyton éhes.

Tom tojást lop egy kacsafészekből, de a tojásból kikelt kiskacsa elszalad és Jerry-nél talál menedéket és védelmet.

Egy bébi elefánt esik ki a cirkuszi vonatból és begurul Tom ágyába.

Tom az Aloha tengerjáró hajó matróza, de ki lesz dobva, ha a kapitány egeret talál a fedélzeten.

A bécsi zeneszerző Johann Strauss otthonában élt Johann Egér. Amikor zenét hallott azonnal táncra perdült és Tom sose tudta elkapni.

Egy bébi fóka megszökik a cirkuszból és Jerry medencéjében bújik el. A jutalom azonban Tom figyelmét is felkelti!

Az ódon ház falai csupa repedés és luk. A benne élő két macska belefárad a házat elárasztó egerek hasztalan hajkurászásába. A Hofi Géza és Koós János duettjére készített videoklip főhősei az énekes duó képére formált antropomorf macskapáros.