Η πρώτη ταινία του Μίκυ Μάους και η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων με συγχρονισμένο ήχο. Ο Μίκυ Μάους είναι ένας σκανταλιάρης ναύρης σε ένα ατμόπλοιο υπό τις διαταγές του τυραννικού Μαύρου Πιτ.

Ο Μίκυ προσπαθεί να διευθύνει μια συναυλία, αλλά διακόπτεται συνεχώς από τον Ντόναλντ. Αφού ο Ντόναλντ τα παρατάει, έρχεται μια μέλισσα και προκαλεί την καταστροφή. Στη συνέχεια, η μπάντα αλλάζει ρεπερτόριο, και ο καιρός αρχίζει επίσης να αλλάζει καθώς έρχεται ένας ανεμοστρόβιλος ενώ αυτοί συνεχίζουν να παίζουν.

Συνδυάζοντας ζωντανή μουσική και παραδοσιακά κινούμενα σχέδια με μοντέρνα αίσθηση, η συνέχεια του αρχικού «Φαντασία» επαναφέρει το «The Sorcerer's Apprentice» και προσθέτει επτά νέες μουσικές επιλογές.