Bugs Bunny contre une célèbre chanteuse d'opéra au Hollywood Bowl.
Le loup s'échappe de la prison d'Alka-Fizz, mais l'obstiné sergent McCaniche (Droopy), de la police montée canadienne, le suit à la trace où qu'il aille.
Un concours de corrida entre Droopy et le Loup, organisé dans le Chili Bowl.
Quand Bugs roule Elmer trois fois en retournant vers le vide l'arbre où ce dernier se trouve, Elmer démissionne, énervé de devoir "chasser ce lapin dans chacun des fichus cartoons". Il déchire même son contrat en mille morceaux et dit qu'il va maintenant se consacrer à la pêche ; il ajoute même "J'en ai ras-le-bol des lapins !". Bugs le supplie de revenir et qu'il sont comme Roméo et Juliette, Laurel et Hardy (en retirant par accident son pantalon). En lui remettant son pantalon, il continue à supplier Elmer, qui, sans l'écouter, s'en va à la mare.
Sylvester dort sur le rebord d'un grand bâtiment. Il se trouve juste à l'extérieur de la fenêtre du laboratoire et du bureau du Dr Jekyll, à gentillesse, qui est montré entrer au laboratoire, buvant une formule Hyde et se transformant brièvement en un alter-ego monstrueux et maladroit. Sylvester entend le rire et se réveille effrayé, mais quand il regarde à l'intérieur de la fenêtre, il ne voit que le Jekyll ré-transformé en partant du laboratoire. Sylvester le rit et reprend son sommeil.
Un millionnaire avec deux chiens, Spike et Droopy, laisse à sa mort toute sa fortune à Droopy avec la stipulation que si celui-ci venait à mourir elle irait à Spike. La première réaction de Spike est d'essayer de faire passer Droopy de vie à trépas.
Une variation des "Trois petits cochons" où ces derniers sont remplacés par trois petits chiots, dont Droopy fait partie, et le Loup par un grand chien qui est employé de la fourrière.
Dans un opéra, le grand baryton Poochini (alias Spike le bouledogue) répète l'opéra "Il barbiere di Siviglia" (plus précisément l'air d'opéra "Largo al factotum"). Arrive alors un magicien expérimenté appelé Mysto qui propose de faire la première partie de l'opéra
Droopy se lance, avec les chiens d'un chenil, dans une chasse au renard pour gagner un steak. Mais Reginald Fox, renard moqueur et rusé, se joue des chiens de chasse.
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Une collection de gags visuels classiques de Tex Avery, présentés comme une bataille entre un bouledogue privé de sommeil qui ne demande qu'à dormir et un coq poussé par ses instincts naturels à chanter toute la nuit.
Le Loup terrorise la ville et enlève la jeune fille. Il est traqué par les habitants indignés et par Droopy.
Un couple de taxis mariés est ravi de l'arrivée de Junior dans sa vie, mais cette joie se transforme en consternation lorsqu'il affirme son ambition de devenir un pilote de course.
Woody Woodpecker est un garçon d’écurie. Les écuries sont situées dans un aérodrome, et le bruit des avions qui bourdonnent ne fait qu’alimenter son désir de voler. -- Je veux voler comme les oiseaux! dit le pic. Mais la seule chose pour laquelle le sergent bulldog de l’aérodrome pense que Woody est compétent est de couper les chevaux avec une tondeuse électrique. Et considérant que Woody laisse accidentellement la tondeuse couper les boutons de la chemise du sergent et une longue bande de cheveux de son menton, il peut donner trop de crédit à Woody. Néanmoins, Woody passe son temps à lire "Comment faire voler un avion à partir du sol".
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils jouent aussi un air.
Un sorcier habitant les égouts de Los Angeles découvre que ses pouvoirs sont plus puissants qu'il ne le croyait. Un groupe d'adeptes va se joindre à lui...