Wprowadzając bohatera, skierowanego wprawdzie do zakładu psychiatrycznego, ale niewydającego się ani trochę szaleńcem, reżyser sugeruje jednocześnie pytanie o granice między normalnością a obłąkaniem. Widz z przerażeniem uświadamia sobie, jak są one kruche. Oto bowiem drobny złodziejaszek i awanturnik Randall Patrick McMurphy, skazany za liczne przestępstwa, w tym także gwałt, pragnąc uniknąć obozu pracy, symuluje obłęd. Zostaje wysłany na obserwację do szpitala psychiatrycznego, gdzie trafia na oddział kierowany przez siostrę Ratched.

Sierżant Michael Dunne (Paul Gross) zostaje ciężko ranny podczas walk na froncie we Francji. Wraca do rodzinnej Kanady poturbowany nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W szpitalu opiekuje się nim nieco tajemnicza, atrakcyjna pielęgniarka Sara (Caroline Dhavernas). Dziewczyna pomaga mu się pozbierać emocjonalnie, a ich relacje szybko wychodzą poza schemat „pacjent–pielęgniarka”. Wybucha wielka, gorąca miłość. Ale czasy nie sprzyjają szczęściu. Kiedy młodszy, słabowity brat Sary, David (Joe Dinicol), zostaje wysłany na front, Michael postanawia również powrócić do Europy, aby móc chronić delikatnego chłopaka. Razem biorą udział w jednej z najkrwawszych i najbardziej kontrowersyjnych kampanii I wojny światowej. Słynna bitwa pod Passchendaele, toczona była w przeraźliwie ciężkich warunkach, a w zaciętych walkach zginęło lub odniosło rany prawie pół miliona żołnierzy alianckich.

Ai jest prostytutką na telefon. Czas upływa jej na spełnianiu najbardziej wyuzdanych zachcianek i fantazji swoich klientów. Trafia do kogoś w rodzaju wróżki, a ta przepowiada jej, że będzie szczęśliwa jeżeli spełni trzy warunki. Ai decyduje się posłuchać rad wróżki. W międzyczasie do Tokio powraca artysta z którym kiedyś nasza bohaterka była blisko związana. Czy uda jej się ponownie spotkać z żonatym mężczyzną?

Pewnego popołudnia Shiori, bardzo aktywna seksualnie młoda kobieta pracująca w kawiarni, jedzie na rowerze i odcina Kosuke, który ciągnie dwukołowy wózek. Kosuke, niegdyś uznany dramaturg, prowadzi teraz spokojne życie w górskiej chacie z dala od miasta, w nadziei na ucieczkę od przeszłości. Ale po ich pierwszym spotkaniu wkrótce zostanie złapany w sieć seksualnych pragnień Shioriego…