Ο Γκας, ένα μοναχικό και ανασφαλές γκρίζο σύννεφο, είναι μάστορας στη δημιουργία «επικίνδυνων» μωρών. Οι δημιουργίες του είναι έργα τέχνης, αλλά μπελάς για τον πιστό πελαργό συνεργάτη του, τον Πεκ.

Ο Μπερνάρ και η Μπιάνκα, τα δυο ατρόμητα ποντικάκια, ταξιδεύουν στην Αυστραλία, προκειμένου να βοηθήσουν ένα αγόρι να βρει ξανά το φίλο του: έναν αετό που αιχμαλωτίστηκε από κάποιον αδίστακτο κυνηγό.