يقوم رسامو ديزني بتعيين صور للموسيقى الكلاسيكية الغربية بينما يقوم ليوبولد ستوكوسكي بإدارة أوركسترا فيلادلفيا. يتميز "المتدرب الساحر" ميكي ماوس بأنه ساحر طموح يتخطى حدوده. يحكي كتاب "طقوس الربيع" قصة التطور ، من الحيوانات أحادية الخلية إلى موت الديناصورات. "رقص الساعات" هو باليه كوميدي يؤديه النعام وأفراس النهر والأفيال والتماسيح. "Night on Bald Mountain" و "Ave Maria" يضبطان قوى الظلام والضوء على بعضهما البعض بينما تنقطع الوعرة الشيطانية بقدوم يوم جديد
يقوم طائر اللقلق بتسليم فيل وليد إلى السيدة الفيلة (جمبو)؛ المخضرمة في ألعاب السيرك وتتمنى الأمومة. لكن يتعرض الوليد إلى سخرية الجميع بسبب آذانه هائلة الحجم، ثم يُطلَق عليه اسم (دامبو).. بعد فصل دامبو عن والدته، يتم إلحاقه بألعاب مهرجين السيرك الخطيرة، فيصبح الأمر متروكًا لصديقه الفأر حتى يساعده على وضعه المعقد ويعاونه على اكتشاف كامل إمكاناته.
يقوم بابا نويل وميكي ماوس وجميع أصدقائهم من ديزني بدور البطولة في فيلم أصلي عن أهمية فتح قلبك للفرحة الحقيقية لعيد الميلاد. يحاول بطوط العم العنيد عبثًا مقاومة مباهج الموسم ، ويتعلم ميكي وبلوتو درسًا رائعًا عن قوة الصداقة.
تبدأ الأحداث بوصول رسالة في زجاجة إلى جمعية فئران خيرية. فحوى الرسالة أن فتاة يتيمة تدعى بيتي في خطر بعد أن اختطفتها عجوز شريرة لكي تساعدها في مخططاتها. فتعقد الفأرة بيانكا العزم على مساعدتها.
مايلز لوجان هو لص مجوهرات حقق نجاحًا كبيرًا بسرقة ماسة ضخمة. ومع ذلك، بعد عامين في السجن، اكتشف أنه أخفى الماس في مبنى للشرطة كان قيد الإنشاء وقت السرقة. في محاولة لاستعادة الماس الخاص به، يتظاهر بأنه محقق في شرطة لوس أنجلوس.
بعد أن وجد الأمير فتاة أحلامه سندريلّا التي كانت معه في الحفل واختفت فجأة، يتزوجها و يعيشان قصةً رومانسيةً رائعةً في القصر برفقه والده الملك. تعاني سندريلّا في أيامها الأولى من العادات والتقاليد الملكية التي لم تعتدها، وتتعلم كيف تصبح أميرة في طريقة كلامها و تحركاتها. لكن سندريلّا في الوقت ذاته لا تتخلى عن صحبة أصدقائها القدامى، بل إنها حتى تساعد واحدة من بنات زوجة أبيها المزعجات في إيجاد الحب الحقيقي.