身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

整洁安静的保龄球馆内，8号保龄球里钻出了调皮可爱的小老鼠杰瑞。他顺着毛巾滑到地板，因打过蜡而锃亮光洁的球道引起了杰瑞的兴趣，他在球道上滑冰、舞蹈，划出美丽优雅的弧线，乐在其中，却不知危险将至。狡猾的老猫汤姆偷偷靠近，准备抓住杰瑞，杰瑞颇为机灵，跑进了球道，结果汤姆无法在这光滑的地面上起身，任由杰瑞戏耍折腾，吃尽了苦头。

杰瑞和汤姆在圣诞树下追逐打闹，汤姆费尽心思终于把杰瑞赶出了房间，正打算睡觉的时候，想起了在外面暴风雪中的杰瑞，难以安眠的他给杰瑞打开了回家的门，但是却不见杰瑞的踪影，赶紧跑出去捡回了冻成冰棍的杰瑞。

汤姆邮购了一本书，名为《如何捉老鼠》。它按照书中的章节逐个尝试，要么不灵验，要么就被杰瑞一一破解。两个小家伙的战争并未就此结束，它们在家中大打出手，从最初的老鼠夹子到各类工具再到烟花炮竹，无所不用其极，都成了它们的制胜武器。然而无论汤姆多么努力，最终倒霉的似乎只有它自己……本片荣获1945年奥斯卡最佳动画短片奖。

温暖的阳光柔柔地洒在碧绿的草地上，然而这片受着阳光恩泽的高尔夫球场，仿佛刚刚经历了一场惨烈的斗争。树木折断，草皮翻转，地面更留有炸弹光临后的大坑。可是在和平年代何来战争呢？一切都由傻乎乎的老猫汤姆引起。他的高尔夫球技非常差，挥杆的时候经常带起大块的草皮，球却想有生命一般似乎不进洞。好不容易打出了胜券在握的一球，球进洞后又自行弹了出来，这可真气坏了汤姆，原来洞里住着小老鼠杰瑞，突如其来的球侵扰了他的美梦。 于是，恼羞成怒的汤姆和杰瑞在破破烂烂的高尔夫球场展开了一场花招频出的激烈大对决……

一如既往，家庭大战再次爆发，老猫汤姆和老鼠杰瑞的追逐战将家里闹得天翻地覆。唯一不同的是，今天老狗在家睡觉，猫鼠大战搅扰了它的美梦。不堪其扰的老狗警告汤姆不准制造噪音，否则要它好看。胆小的汤姆点头应允，随后继续追逐。而此时战争发生了变化，汤姆追逐杰瑞的同时想尽办法不弄出声响，而杰瑞则故意制造噪音，打算吵醒老狗，让汤姆好看。老狗的介入让它们的追逐战变得紧张刺激而又妙趣横生……本片荣获1946年奥斯卡最佳动画短片奖。

清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。

　　工程师Tom（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）和心理咨询师Gerri（鲁斯·西恩 Ruth Sheen 饰）是一对生活在伦敦的中年夫妻。单身女性Mary（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville饰）是Gerri的同事。 　　春天，Gerri邀请Mary来到家中吃饭，Mary告诉他们，她正存钱买一辆汽车，当晚Mary喝醉了，在Gerri家过了一夜，早晨遇见了Tom和Gerri的儿子Joe（奥利弗·莫尔特曼 Oliver Maltman 饰）。 　　夏天，Mary终于买下了一辆二手汽车，她来到Gerri家参加一次朋友聚会，又遇到了Tom的老朋友Ken（彼得·怀特 Peter Wight 饰），然而同样孤独的Mary对Ken的求爱只感到了恐慌。 　　秋天，Joe把他的女朋友Katie（卡瑞娜•费尔南德斯 Karina Fernandez 饰）带回了家，碰巧Mary也来了，她看见Joe和他的女朋友，心里很不是滋味。 　　冬天，Tom的哥哥Ronnie（大卫·布拉德利 David Bradley 饰）的妻子去世了，参加完葬礼的Tom邀请他来伦敦住几天。心情糟糕的Mary想找Gerri，碰上了独自看家的Ronnie。两人言不由衷地聊了一会，后来Tom和Gerri回来了，在餐桌上，大家又开始聊天，Mary却感到了寂寞......　

某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。

中世纪的欧洲，某座庄严巍峨的城镇内，夜幕降临，英勇剑客杰瑞带着他那笨手笨脚的小徒弟尼波斯走在空无一人的街道上。突然，杰瑞停下脚步，仔细监听城堡上方某个房间内的谈话。原来城内当晚即将举行盛大的宴会，严厉的长官命令侍卫官汤姆用生命保护桌上的美食，一旦失败他将面临砍头的惩罚。汤姆严阵以待，丝毫不敢懈怠。可是杰瑞早已盯上这桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯制造各种各样的事端，这注定是一个不宁静的夜晚。灯火辉煌的晚宴客厅内，英勇的剑客赌上各自的荣誉和生命展开决战……

注重健康的奶牛养殖户希金斯一家每天都以一次令人振奋的游泳开始。一天，旅行保健品推销员Windy Weebe来到镇上，建议他们可以游英吉利海峡。在“利卡佩”的赞助和Windy的指导下，这家人抵达欧洲。在那里，决定女儿凯蒂是唯一一个足够强壮的人参加比赛。但是，尽管凯蒂应该专注于前方艰巨而危险的任务，但她却被潇洒的法国人安德烈·拉内（AndréLanet）抢走了。。。这部喜剧音乐剧因凯蒂梦见自己和卡通人物汤姆和杰瑞一起游泳的场景而被人们铭记！