Tom war spät draußen und hat mit seinen Kumpels geschlemmt. Als er nach Hause kommt, akzeptiert eine erschöpfte Mammy keine Ausreden und besteht darauf, dass er wach bleibt. Jerry, der sie belauscht hat, versucht daher Tom zum Schlafen zu bringen.

Viele Städte leiden unter dem immer gleichen Problem: Ratten! Überall sind Ratten! Sie verstecken sich überall, tanzen auf den Tischplatten oder klauen dem Konditor die Torten direkt unter seinen Augen. Die Lösung scheint so simpel wie genial: Ein Rattenfänger ist nötig, um den Nagetieren den Garaus zu machen. Da tritt die Straßenkatze Maurice auf den Plan, der schon die perfekte Masche ausgearbeitet hat, um sich mit der Not der Menschen eine goldene Nase zu verdienen: Mit dem einfältigen Menschenjungen und praktischerweise auch Flötenspieler Keith und einer bunten Truppe gewiefter Ratten zieht er von nun an durch die Dörfer, um den Bewohnern mit dem Versprechen, sie von der Rattenplage zu befreien, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kurz nachdem sie in Bad Blintz ankommen, stellen sie jedoch fest, dass ihr Plan hier nicht aufgehen wird.

Am Badetag hat Minnie vor, ihre Katze Figaro mal ordentlich zu waschen und herauszuputzen. Nur mag Figaro, wie bei Katzen üblich, kein Wasser. Als es dann geschafft ist, lockt ein Fischgeruch Figaro hinters Haus. Dort begegnet er den Straßenkatzen...

Alexandre Dumas' Abenteuerroman als Vorlage für einen Zeichentrickfilm, in dem die Mäuse die tapferen Musketiere stellen, während sich die Katzen um den finsteren Kardinal Richelieu scharen. Bei dieser Konstellation kann der ewige Kampf zwischen Katz' und Maus mit anderen Mitteln fortgesetzt werden. In einen erzählerischen Rahmen eingebettete Rückblenden" stellen sechs verschiedene Abenteuer vor.